En Harbiz puedes invitar a tu equipo de trabajo para que te apoye en la gestión de clientes, contenidos y sesiones. Esta sección te permite añadir colaboradores, asignarles clientes, definir qué pueden ver o hacer dentro de la plataforma, y mantener el control total sobre su acceso y contribuciones.
1. Cómo añadir un colaborador
Entra en la sección Equipo.
Pulsa Añadir colaborador.
Introduce su nombre, apellidos y correo electrónico.
El colaborador recibirá un email con la invitación para registrarse y completar su acceso.
2. Cómo asignar clientes a colaboradores
Ve a la sección Clientes.
Usa la opción de selección múltiple y haz clic en Asignar clientes.
Selecciona los clientes y asigna al colaborador correspondiente.
🚨Importante: Un colaborador solo podrá ver a los clientes que tenga asignados.
3. Accesos disponibles para los colaboradores
Los colaboradores tendrán acceso únicamente a los clientes que les hayan sido asignados. Además, pueden interactuar con:
Librería (según permisos)
Agenda
Chat con sus clientes
Comunidad y grupos
Su propia configuración de perfil
🚨Importante: No tienen acceso a los ajustes de cuenta, facturación ni a clientes que no estén asignados.
4. Gestión de permisos y validación de contenido
Puedes personalizar lo que cada colaborador puede hacer en la plataforma se realiza desde:
Ajustes de cuenta > Configuración y ajustes > Configuración de colaboradores
¿Qué puedes configurar?
Puedes consultar toda la información de permisos disponibles mediante el siguiente enlace: Configuración gestión colboradores
5. ¿Qué ocurre al eliminar a un colaborador?
Cuando eliminas a un colaborador, pierde acceso inmediato a la plataforma y a toda la información de clientes.
Paso 1: Desasigna el profesional de los clientes
Ve al perfil del cliente.
En Información > General > Profesionales, elimina al colaborador asignado.
Paso 2: Eliminarlo del equipo
Entra en Equipo > Colaboradores activos.
Pulsa en Eliminar junto al nombre del colaborador
