Haz seguimiento, maximiza la tasa de respuesta y analiza los resultados en tiempo real.
Una vez que una encuesta ha sido lanzada y su estado es “Activa”, esta guía te muestra cómo gestionar esa evaluación desde el panel de cada medición en Helios.
✅ Paso 1: Identifica las encuestas activas
Ve a la sección Evaluaciones desde el menú lateral.
En la tabla principal, identifica las evaluaciones con estado Activa.
📋 Paso 2: Ingresa a la evaluación activa
Haz clic sobre el nombre de la evaluación activa para ingresar a su vista de gestión.
En la parte superior verás:
Nombre y fechas del intervalo de evaluación
Fecha del próximo reenvío automático
Empresas y destinatarios involucrados
Tasa de respuesta actual (personas que ya respondieron vs total de destinatarios)
⚙️ Paso 3: Opciones de gestión desde el botón “Acciones”
En la esquina superior derecha verás un botón con opciones desplegables que te permiten:
Editar nombre, fechas y agendado
Editar mensajería (email y WhatsApp)
Agregar destinatarios adicionales
Hacer reenvíos masivos a quienes aún no respondieron
(disponible cada 3 horas para evitar saturación)Importar respuestas manualmente desde Excel
Exportar todas las respuestas
Cerrar evaluación
Eliminar respuestas / destinatarios / evaluación completa
📊 Paso 4: Monitorea y gestiona los resultados desde las pestañas
Al descender en la vista, verás 5 pestañas claves para el análisis y gestión post-envío:
1. Gestión (principal para seguimiento operativo)
En esta pestaña verás una tabla completa con:
Nombre del contacto
Empresa asociada
Transacción (si aplica)
Posición del encuestado
Ejecutivo asignado
Celular
Estado de encuesta: Pendiente o Respondido
Indicadores: NPS, NLS, CSAT
Acciones disponibles:
Reenvío individual
Copiar link de encuesta
Subir audio (si encuesta fue por llamada)
Eliminar destinatario
💡 Haz clic sobre el nombre del evaluado para ver sus respuestas completas (si ya respondió). Si no ha respondido, verás la encuesta en blanco.
2. Resultados por Empresa
Visualiza resultados agrupados por empresa.
Útil si tienes varios contactos por cliente y quieres ver una media general consolidada.
3. Análisis CSAT
Muestra un gráfico de barras con los resultados promedio por dimensión de satisfacción.
Incluye una tabla con:
Cada pregunta
Dimensión asociada
Promedio obtenido
Puedes aplicar filtros por empresa o contacto para visualizar resultados segmentados.
4. Análisis Cualitativo
Muestra un análisis de sentimiento de los comentarios abiertos.
Se visualiza una nube de palabras + tabla de comentarios con:
Tono detectado (positivo, neutro, negativo)
Categoría temática inferida por IA
5. Preguntas Independientes
Visualiza los resultados de preguntas que no afectan directamente NPS, CSAT o NLS.
Pueden ser:
Preguntas abiertas
Preguntas de opción múltiple
Preguntas específicas sobre producto o proceso
También puedes aplicar filtros por empresa o contacto aquí.
🎯 Objetivo de la gestión post-envío
El propósito de este módulo no es solo revisar resultados, sino impulsar activamente la tasa de respuesta y facilitar el análisis de la experiencia del cliente.
Por eso recomendamos:
Que los Account Managers usen esta vista para reenviar encuestas a sus cuentas.
Que los Administradores copien enlaces, envíen recordatorios o escuchen audios cargados.
Que todos los involucrados usen las pestañas para detectar insights accionables.
💡 Tip final
Haz del seguimiento post-envío un hábito diario durante el período activo.
Un buen seguimiento puede elevar la tasa de respuesta y asegurar que los datos recolectados representen fielmente a toda tu cartera.