Administra quién puede acceder a la plataforma y qué puede hacer cada perfil.
Helios ofrece tres tipos de usuarios con diferentes niveles de acceso y visibilidad, lo que permite garantizar seguridad, confidencialidad y un trabajo colaborativo eficiente.
✅ Tipos de usuario en Helios
🔑 1. Administrador
Tiene acceso total a la plataforma.
Permisos:
Ver y editar todas las secciones (cuestionarios, empresas, contactos, evaluaciones, reportes, configuración).
Configurar el sistema.
Hacer reenvíos masivos o individuales.
Crear, modificar o eliminar usuarios.
Rol recomendado para: equipo de operaciones o responsables de CX que necesitan control global.
👤 2. Account Manager (Ejecutivo de Cuenta)
Accede solo a la cartera de clientes que le fue asignada.
Permisos:
Visualizar resultados de su cartera (tasa de respuesta, indicadores, comentarios).
Realizar reenvíos personalizados a sus clientes.
Descargar enlaces de encuestas para seguimiento manual.
Analizar desempeño de su cartera en encuestas activas y finalizadas.
Rol recomendado para: ejecutivos comerciales que gestionan directamente cuentas o clientes.
🧑💼 3. Líder de Account Managers
Tiene el mismo funcionamiento que un account manager, pero con visión jerárquica.
Permisos:
Ver todas las cuentas asignadas a sus account managers.
Si un líder tiene 2 account managers con 5 cuentas cada uno, podrá ver las 10 cuentas en total.
Puede gestionarse una jerarquía incluso con líderes supervisando a otros líderes.
Rol recomendado para: jefes de equipo comercial que necesitan monitorear resultados de varios ejecutivos.
🛠️ Dónde se crean y administran los usuarios
Desde el menú lateral izquierdo, ve a Configuración > Usuarios.
Opciones disponibles:
Crear usuarios individualmente: agregando datos básicos (nombre, correo, rol asignado).
Cargar usuarios de manera masiva: usando el importable Excel (sample.xlsx).
Enviar invitaciones: al crear usuarios puedes:
Enviar la invitación de inmediato para que activen su cuenta.
O crear usuarios sin invitarlos y luego enviar todas las invitaciones de forma masiva en el momento que decidas.
💡 Buenas prácticas de gestión de usuarios
Mantén a los account managers siempre actualizados con la cartera de clientes correcta para que puedan dar seguimiento a sus encuestas.
Usa el rol de líder de account managers para supervisión, sin necesidad de dar acceso global.
Revisa periódicamente la lista de usuarios y elimina accesos de personas que ya no formen parte del equipo.
Centraliza la administración en pocos usuarios administradores para mayor control y seguridad.
🎯 Resumen
Administrador: acceso completo.
Account Manager: acceso solo a su cartera.
Líder de Account Managers: acceso jerárquico a todas las carteras bajo su supervisión.
Todo se gestiona desde Configuración > Usuarios, con opción de creación individual o masiva, y envío de invitaciones inmediatas o diferidas.