Deja tu plataforma lista para lanzar tu primera medición.
Esta guía te muestra los pasos esenciales para implementar Helios correctamente: cargar cuestionarios, empresas y contactos, y (si aplica) configurar transacciones y personalizaciones clave.
🧩 ¿Qué incluye la implementación?
La implementación consta de tres pasos principales:
Carga de Cuestionarios
Carga de Empresas
Carga de Contactos
En caso uses encuestas transaccionales, deberás también configurar y cargar transacciones.
Además, puedes complementar la configuración con ajustes en la sección Configuración del sistema.
✅ Paso 1: Crear y cargar los cuestionarios
Ve a Modelos > Cuestionarios.
Haz clic en Crear.
Define:
Nombre del cuestionario
Producto o servicio (opcional)
Tipo de encuesta (Experiencia general o Transacción)
Carga tus preguntas manualmente o importa desde Excel.
Personaliza mensajes y diseño desde la pestaña Personalización.
🏢 Paso 2: Crear y cargar empresas
Ve a Cartera de clientes > Empresas.
Puedes:
Crear empresas una por una, o
Hacer una carga masiva usando el botón Importar desde Excel.
Descarga la plantilla (sample.xlsx) que incluye:
La estructura que debes completar
Instrucciones dentro del Excel
Datos actuales ya cargados, si los hubiera
⚠️ La clave única para las empresas es el código RUC. No debe repetirse.
👥 Paso 3: Crear y cargar contactos
Ve a Cartera de clientes > Contactos.
Puedes:
Crear contactos uno por uno, o
Usar carga masiva vía Excel
Cada contacto debe estar asociado a una empresa existente
El identificador único de cada contacto es su correo electrónico.
🛠 Si necesitas actualizar información de un contacto, puedes volver a cargarlo con el mismo correo y los nuevos datos.
🔄 Paso 4 (opcional): Configurar y cargar transacciones
Este paso aplica solo si utilizarás encuestas de tipo transaccional.
Ve a Cartera de clientes > Transacciones
Descarga la plantilla de ejemplo (sample.xlsx)
Completa los datos asegurándote de:
Que los contactos y empresas ya existan en el sistema
Asociar cada transacción a un contacto válido
⚙️ Paso 5: Configurar variables de transacción
Ve a Configuración (parte inferior del menú lateral izquierdo)
Entra a la sección Variables de transacción
Crea las columnas que usarás en tu archivo de transacciones:
Estas variables pueden luego usarse para:
Enriquecer exportables
Personalizar preguntas en los cuestionarios
👥 Paso 6: Crear usuarios y definir jerarquías (opcional)
Desde la sección Usuarios, puedes:
Crear usuarios individualmente o por carga masiva
Definir tipos de usuario:
Administrador: acceso total
Account Manager: acceso solo a cuentas asignadas
Asignar jerarquías:
Un líder puede supervisar a varios account managers y visualizar su cartera
🧩 Paso 7: Configurar elementos adicionales en "Configuración"
Productos o Servicios
Crea productos o líneas de negocio si deseas diferenciar encuestas por unidad.
Dimensiones
Puedes crearlas aquí o desde la creación de un cuestionario.
Sirven para clasificar preguntas CSAT y facilitar comparaciones entre cuestionarios.
Personalización general
Define:
Moneda del sistema (para reportes de transacciones)
Escala de satisfacción (0 a 10, 0 a 5, etc.)
Alertas automáticas, como advertencias por reencuestas a contactos en menos de X días
✅ Implementación completada
Con estos pasos, ya tendrás tu sistema listo para lanzar la primera medición.
Tendrás configurado:
✅ Cuestionarios
✅ Empresas
✅ Contactos
✅ (Opcional) Transacciones
✅ (Opcional) Usuarios, jerarquías, productos y dimensiones
Tu siguiente paso es crear una Evaluación, que combinará todos estos elementos en el envío final al cliente.
(Esta parte será explicada en la siguiente guía)