Adapta Helios a tu caso de uso y personaliza la plataforma según las necesidades de tu organización.
Desde la sección de Configuración, puedes gestionar usuarios, productos, dimensiones, variables y parámetros generales que impactan en cómo se envían, procesan y analizan las encuestas.
✅ Acceso a la Configuración
En el menú lateral izquierdo, dirígete al final de la barra.
Haz clic en Configuración.
Verás 5 secciones principales:
Usuarios
Productos y servicios
Dimensiones
Variables de transacciones
Configuración general
👥 1. Usuarios
Desde aquí creas y administras los usuarios de la plataforma.
Opciones:
Crear individualmente un usuario con nombre, correo y rol.
Cargar usuarios masivamente mediante plantilla Excel.
Enviar invitaciones inmediatamente o en lote en un momento posterior.
Roles disponibles: Administrador, Account Manager, Líder de Account Managers (ver guía dedicada a Gestión de Usuarios).
🛠️ 2. Productos y servicios
Permite diferenciar tus líneas de negocio en las encuestas.
Ejemplos de uso:
Medir NPS de forma separada por producto o servicio.
Asociar un producto a un cuestionario específico.
Asociar un producto a un contacto para segmentar reportes.
📊 3. Dimensiones
Sirven para estandarizar temáticas de la propuesta de valor.
Objetivo: que distintas preguntas relacionadas puedan ser comparadas aunque estén redactadas de forma distinta.
Ejemplo: Preguntas sobre “tiempos de entrega” o “puntualidad” pueden asociarse a la dimensión Logística.
Beneficio: en los reportes, podrás analizar resultados por dimensión y comparar entre encuestas.
🔄 4. Variables de transacciones
Aplican solo si utilizas encuestas transaccionales.
Te permiten:
Añadir variables personalizadas (ej.: fecha, modelo, marca, tipo de transacción).
Usar esas variables como contenido dinámico dentro de las encuestas.
Enriquecer exportables y reportes con más contexto.
Ejemplo: una pregunta podría mostrar automáticamente “¿Cómo calificarías la entrega de tu vehículo [Modelo] [Fecha]?”.
⚙️ 5. Configuración general
Aquí puedes personalizar parámetros globales de Helios:
Moneda: define la moneda a utilizar en reportes de transacciones.
Escala de satisfacción: elige entre formatos (0–10, 1–10, 0–5, 1–5, etc.).
Semaforización: personaliza los rangos de colores (rojo, amarillo, verde, etc.) para interpretar resultados en reportes.
Ejemplo:
1–4 = Rojo
5–7 = Amarillo
8–10 = Verde
Alertas automáticas (anti-fatiga): define reglas para evitar encuestar repetidamente a un mismo contacto en periodos cortos.
💡 Tip final
Dedica tiempo a configurar correctamente dimensiones, escalas y productos desde el inicio. Esto garantizará que tus reportes sean comparables en el tiempo y que las encuestas reflejen de manera fiel tu propuesta de valor.