בקצרה — את טבלת התרומות המפורטת ואת כפתור "הורדה" (ייצוא לאקסל) תמצאו בעמוד "תרומות". למבט-על גרפי היכנסו לעמוד "ריכוז נתונים".
כיצד ניתן לצפות בנתוני התרומות והתורמים לעמותה?
באתר Jgive ניתן לצפות בנתונים על התרומות והתורמים בשתי דרכים עיקריות:
עמוד "תרומות" — טבלת התרומות המפורטת: סינון, בחירת עמודות, הורדת דו"ח אקסל והעתקי קבלות.
דשבורד "ריכוז נתונים" — מבט-על גרפי על כל הגיוס: כרטיסי סיכום, גרפים ומסננים (פירוט בהמשך המדריך).
צפייה בעמוד תרומות
היכנסו לאיזור העמותה על ידי לחיצה על החשבון שלי ואז על שם העמותה שלכם.
לחצו על עמוד תרומות בצידו הימני של הדף.
בעמוד תרומות תוכלו לצפות בנתונים כלליים של התרומות והתורמים לעמותה כגון - תאריך התרומה, שם התורמ\ת, סכום התרומה וכו'.
ניתן לערוך את יעד\הקדשת\שיתוף התרומות במידת הצורך, ולצפות בנתונים נוספים על הוראות הקבע שלכם בלשונית הוראות קבע בצידו העליון של הדף.
בנוסף לכך ניתן להוריד העתקי קבלות על ידי לחיצה על כפתור החץ הנמצא בצד שמאל של התרומה ולאחר מכן לחיצה על כפתור קובץ הקבלה.
בלחיצה על החץ תמצאו בנוסף את *כתובת המייל של התורמ/ת, אמצעי התשלום,ואם מדובר בהוראת קבע תוכלו למצוא פרטים ספציפיים אודות הוראת הקבע.
בלחיצה על כפתור "הורדה" תקבלו דו"ח אקסל מלא של הטבלה, ובכפתור "עמודות" תבחרו אילו עמודות יוצגו.
*שימו לב! אין להשתמש בכתובת האימייל של התורמים ללא הסכמתם. ניתן לראות האם התורמים הסכימו ליצירת קשר בעמודה הנקראת Donor Share Info בטבלת התרומות.
בחירת עמודות בטבלת התרומות
אתם קובעים אילו עמודות יוצגו בטבלה:
לחצו על "עמודות" מעל הטבלה.
סמנו את העמודות שתרצו להציג — למשל אמצעי תשלום, מספר טלפון של התורם, סכום מאצ'ינג וקבלה. אפשר גם לחפש עמודה בשורת החיפוש.
"הצג/הסתר הכל" מסמן את כולן בבת אחת, ו-"אתחול" מחזיר לברירת המחדל.
עמודות הבסיס (שם תורם, סכום ותאריך חיוב) מוצגות תמיד.
דשבורד "ריכוז נתונים" — מבט-על
בקצרה: בעמוד "ריכוז נתונים" רואים את כל תמונת הגיוס במבט אחד — בלי להוריד אקסל.
היכנסו לאזור העמותה ולחצו על "ריכוז נתונים" בתפריט הצד.
בראש העמוד מוצגים כרטיסי סיכום: סה"כ גיוס, תרומה ממוצעת, תרומה חציונית, התרומה הגבוהה ביותר, מספר תרומות, תורמים ייחודיים ומספר קמפיינים.
גללו למטה לגרפים: התפלגות לפי מטבע, לפי סוג קמפיין, לפי אמצעי תשלום — וגרף תרומות לאורך זמן.
סינון הנתונים:
תקופה — ברירת המחדל היא השבוע האחרון. בטווח של כמה שנים הגרף עובר אוטומטית לתצוגה שנתית.
אמצעי תשלום — כולל גם מזומן.
סוג תרומה — תרומה רגילה או תרומת אופליין.
הוראות קבע — הכל / רק הוראות קבע / ללא הוראות קבע.
ללא מאצ'ינג — מציג את הנתונים ללא תרומות מאצ'ינג.
הוספת מסננים — סינון לפי קמפיינים ועוד. הקלידו שם קמפיין — ההתאמות הקרובות ביותר יופיעו ראשונות.
במסננים עם בחירה מרובה סמנו את האפשרויות ולחצו "החל" — הנתונים מתעדכנים בלחיצה אחת.
💡 אפשר גם ללחוץ ישירות על מקטע בגרף (למשל פלח של מטבע או אמצעי תשלום) — והוא יוחל כמסנן על כל העמוד.
💡 בעמוד מוצג גם פוטנציאל הוראות הקבע — צפי ההכנסות העתידי מהוראות הקבע הפעילות שלכם.
איך בוחרים אילו קמפיינים יופיעו בגרף?
בטבלת הקמפיינים המובילים אפשר עכשיו לדפדף בין כל הקמפיינים שהיו פעילים בתקופה — חמש שורות בכל פעם.
לצד כל קמפיין יש תיבת סימון: מסמנים את הקמפיינים שרוצים לראות בגרף.
אפשר להציג עד חמישה קמפיינים יחד. הראשונים מסומנים אוטומטית.
הגעתם לחמישה? התיבה הבאה תהיה חסומה עם הסבר — מבטלים סימון של קמפיין אחר כדי לפנות מקום.
לכל קמפיין מסומן יש נקודת צבע קבועה בטבלה, שמתאימה לקו שלו בגרף.
מה חדש בדוח ובייצוא?
נוספה עמודת סכום בשקלים — כל תרומה מוצגת גם בערך שלה בשקלים, כדי שאפשר יהיה לסכם תרומות במטבעות שונים.
שורות של תיקוני העברה כבר לא מופיעות בייצוא הכללי — בדיוק כמו בטבלה שעל המסך. הן ממשיכות להופיע בדוח ההעברות עצמו.
איך מורידים את הנתונים לקובץ?
מסננים את הדשבורד בדיוק כמו שאתם רוצים לראות — תקופה, קמפיין, אמצעי תשלום וכל השאר.
לוחצים על כפתור הורדה שמעל כרטיסי הנתונים.
הקובץ נבנה ברקע; כשהוא מוכן הוא מופיע להורדה במסך ההורדות.
הקובץ מכיל בדיוק את השורות שסיננתם — אותם מספרים שאתם רואים על המסך, בלי הפתעות.
בקובץ יש את כל פרטי התרומה: תורם, קמפיין, סכומים, אמצעי תשלום, קבלה, הקדשה ועוד.
💡 לא רואים את כפתור ההורדה? אפשרות ההורדות נפתחת לעמותה על ידי JGive — פנו לתמיכה.