הפריט אוטומציות פשוט לא מופיע בתפריט הצד של ה-CRM.

כניסה לכתובת ישירה של המסך מחזירה אתכם לעמוד הבית, בלי הודעת שגיאה.

למשתף בלי הרשאת מנהל תוצג הודעה שאין לו הרשאה לאזור הזה.

מסך תרומות - "פעולות מהירות" עם שלוש פעולות: חיבור מחדש לתורמי עבר, קבלת פנים לתורמים חדשים, משימת שיחה לתורמי VIP.

לשונית תרומות שנכשלו - פנייה על הוראות קבע שנכשלו.

לשונית הוראות קבע - חיבור מחדש לתורמים שסיימו הוראת קבע.

קמפיינים לגיוס - בתפריט הפעולות של כל שורת קמפיין, תחת CRM ואוטומציות: להגיד תודה, ובקמפיין ראשי גם עידוד שגרירים לקראת היעד והנעת שגרירים לא פעילים - והכול מוגבל מראש לקמפיין של אותה שורה.

CRM - שליחה חד־פעמית: נפתח קמפיין אימייל מוכן לעריכה, עם הקהל והתבנית בפנים. קיים בשלוש פעולות בלבד: להגיד תודה, פנייה על הוראות קבע שנכשלו, וחיבור מחדש לתורמי עבר.

אוטומציה - הגדרת אוטומציה: נפתח בונה האוטומציות עם הטריגר וההגדרות מוכנים, וכל מה שנשאר הוא לבדוק ולהפעיל. קיים בכל שמונה הפעולות.

קהל יעד - שמירת הקהל כרשימה לשימוש חוזר, בלי לשלוח כלום. קיים בשורות הקמפיין: תורמי הקמפיין ושגרירי הקמפיין.

הגדרת אוטומציה - עוד אין אוטומציה כזו.

להשלים את הגדרת האוטומציה - יש טיוטה שממתינה לבדיקה ולהפעלה.

מעבר לאוטומציה + נקודה ירוקה - האוטומציה פעילה ורצה אוטומטית.

הפעלה מחדש של האוטומציה - היא מושהית.

מעבר לאוטומציות (N) - יש כמה אוטומציות על אותו טריגר, והקישור פותח את הספרייה מסוננת בדיוק לאותן N.

במסלול החד־פעמי: המשך עריכת הקמפיין כשיש טיוטה, או נשלח לאחרונה בתאריך… כשכבר שלחתם.

מעבר לקהל היעד - הקהל הזה כבר שמור כרשימה.

הוא מופיע רק כשמודול ה-CRM פעיל, ורק לבעל חשבון העמותה או למשתף בהרשאת מנהל - אותו תנאי כמו ה-CRM עצמו.

פעולה שמסלולה שולח אימייל מופיעה רק אם מודול האימיילים פעיל. "משימת שיחה לתורמי VIP" לא שולחת אימייל אלא פותחת משימת שיחה, ולכן היא מופיעה גם בלי מודול האימיילים.

בלי הרשאת אוטומציות: שורות מסלול האוטומציה מוצגות עם סמל מנעול ואי אפשר ללחוץ עליהן. בהצבעה עליהן מופיע ההסבר "אוטומציות עדיין לא פעילות בחשבון שלכם - דברו איתנו כדי להפעיל אותן", עם קישור לפנייה ל-support@jgive.com. שורות ה-CRM (שליחה חד־פעמית) ושורות קהל היעד עובדות כרגיל - כך שאפשר לשלוח את אותו מסר ידנית עד שהאוטומציות יופעלו.

תבניות פתיחה - חמש אוטומציות מוכנות שאפשר לפתוח ולשנות: תודה על תרומה ראשונה, החזרת תורמים רדומים, שגריר מגיע ליעד, הוראת קבע נכשלה, תודה לשגריר על תרומה חדשה בעמוד. או התחלה מתבנית ריקה.

טבלת האוטומציות - שם, סטטוס, הכלל, כמה נשלחו, כמה בהמתנה, ופעולות. יש גם חיפוש לפי שם.

סטטוסים - טיוטה (נשמרת אוטומטית, לא רצה), פעילה, מושהית.

פעולות בשורה - עריכה, יומן פעילות, הפעלה או השהיה, ומחיקה.

תרומה ראשונה - אפשר להגביל לקמפיינים מסוימים או לכל הקמפיינים.

כל תרומה - אפשר להגביל לקמפיינים מסוימים או לכל הקמפיינים.

הוראת קבע נכשלה - רצה בכל כשל תשלום שמפסיק הוראת קבע (כרטיס שנדחה, ארנק דיגיטלי/BIT, כרטיס שהוסר).

הוראת קבע הסתיימה - סיום שאינו כשל: ביטול על ידי התורם, העמותה או המערכת, או סיום מספר החיובים שנקבע.

תרומה מספר X - מזינים את מספר התרומה (למשל 3).

סכום מצטבר חוצה ₪X - מזינים סכום בשקלים.

לא תרם כבר X ימים - מזינים מספר ימים.

שגריר מצטרף לקמפיין - חובה לבחור קמפיינים.

תרומה חדשה בעמוד שלהם - אפשר להגביל לקמפיינים מסוימים.

מגיע ל-X% מהיעד - חובה לבחור קמפיינים, ולהזין אחוז (1-100).

גייס X תרומות - חובה לבחור קמפיינים, ולהזין מספר תרומות.

שגריר לא גייס כבר X ימים - חובה לבחור קמפיינים, ולהזין מספר ימים.

מגיע מועד שנקבע בקמפיין - חובה לבחור קמפיינים, ולהזין תאריך ושעה.

איש קשר נוצר - כל איש קשר חדש ב-CRM.

כניסה לרשימת אנשי קשר - בוחרים רשימה (סגמנט). אם אין עדיין רשימות, יוצרים אחת תחת אנשי קשר ← רשימות.

יציאה מרשימת אנשי קשר - בוחרים רשימה.

שדה תאריך מותאם מגיע להיום - בוחרים שדה מותאם מסוג תאריך, ומתי לשלוח: בתאריך עצמו, X ימים לפניו או X ימים אחריו. אם אין שדות תאריך, מוסיפים אחד תחת אנשי קשר ← שדות מותאמים.

תדירות - פעם אחת לכל איש קשר / בכל אירוע (ברירת המחדל) / פעם בשבוע / פעם בחודש.

עצירה אחרי N פעמים - אופציונלי, תקרה לכל האוטומציה.

זמן שקט - "לא לפנות שוב לאנשים שקיבלו אימייל מאוטומציה כלשהי ב-X הימים האחרונים". מוגדר על שלב השליחה, ומגן על התורם מהצטברות של כמה אוטומציות.

בתרומה ראשונה, איש קשר נוצר, תרומה מספר X וסכום מצטבר - אין מה לבחור: האירוע עצמו קורה פעם אחת לאיש קשר.

בטריגרים של שגרירים ובטריגרים מבוססי תאריך (מועד בקמפיין, לא תרם X ימים, שדה תאריך) - אפשר לבחור בין פעם אחת לכל איש קשר לבין בכל אירוע.

בכל תרומה, תרומה בעמוד השגריר, הוראת קבע נכשלה או הסתיימה, וכניסה/יציאה מרשימה - כל ארבע האפשרויות פתוחות.

שליחת אימייל - נושא + תבנית אימייל מהספרייה, או תבנית ריקה שמעצבים בעורך העיצוב.

שליחת SMS - תוכן ההודעה + שם השולח. חשוב: אם לא הגדרתם שם שולח, השלב יופיע חסום עם קישור להגדרות SMS.

וואטסאפ - מסומן בקרוב ואינו זמין לבחירה.

המתנה - או משך זמן (דקות, שעות, ימים, שבועות), או המתנה עד תאריך ושעה. במצב "עד תאריך", כל מי שהגיע לשלב מוקדם יותר ממתין וכולם נשלחים יחד באותו רגע; מי שמגיע אחרי המועד נשלח בלי המתנה. שעון ישראל.

סינון - האוטומציה תמשיך רק למי שעומד בכל התנאים.

שליחת Webhook - כתובת שמתחילה ב-https://. בזמן הריצה נשלחים אליה פרטי איש הקשר, האוטומציה והתרומה.

יצירת משימה - מסומן בקרוב ואינו זמין לבחירה.

מי שהפעיל את הטריגר - התווית משתנה לפי הטריגר: תורם, שגריר או איש קשר.

אליי (איש הקשר בעמותה) - התראה פנימית אליכם.

כתובת אימייל או טלפון נוספים - מקלידים ידנית, למשל תיבת התראות משותפת או מנהל תוכנית בלי גישה ל-CRM.

שדות התורם - שם, עיר, וכל שדה אחר של איש הקשר, כולל שדות מותאמים.

שדות האירוע - סכום התרומה, תאריך התרומה ושם הקמפיין. זמינים בטריגרים שהאירוע שלהם הוא תרומה: תרומה ראשונה, כל תרומה, הוראת קבע נכשלה, הוראת קבע הסתיימה.

איש קשר שחסר לו ערך בשדה שנמצא בשימוש - ידולג בשקט, כדי שלא תישלח אליו הודעה חלקית. הדילוג מתועד ביומן הפעילות, והבנייה מציגה מראש כמה אנשי קשר ידולגו.

שפת איש הקשר - תמיד.

קמפיינים - בכל טריגר שמוגבל לקמפיינים.

סכום התרומה, סוג התרומה (חד-פעמית/הוראת קבע), אמצעי תשלום, מטבע, והיכן בוצעה התרומה (דף קמפיין, דף העמותה, קולקט) - בטריגרים תרומה ראשונה וכל תרומה. בתרומה בעמוד השגריר הכול חוץ מ"היכן בוצעה".

האוטומציה תתחיל לרוץ אוטומטית בכל פעם שהטריגר יתרחש.

לשלוח גם לקיימים? - בשני טריגרים בלבד, וגם זה רק כשהקהל מוגדר בדיוק: "כניסה לרשימת אנשי קשר" עם רשימה מסוימת, ו"שגריר מצטרף לקמפיין" עם קמפיינים מסוימים. אז תוצע שליחה גם למי שכבר ברשימה או שכבר שגריר. ב"כל הקמפיינים" האפשרות לא מוצעת בכוונה, כדי שלא תישלח הודעה לכל שגריר בכל קמפיין.

השליחה לקיימים רצה פעם אחת, בהפעלה הראשונה בלבד. השהיה והפעלה מחדש לא ישלחו אליהם שוב.

טריגרים של אירוע (תרומה, הצטרפות שגריר, תרומה בעמוד, כניסה או יציאה מרשימה, איש קשר חדש) - רצים מיד כשהאירוע קורה.

טריגרים מבוססי תאריך (לא תרם X ימים, שגריר לא גייס X ימים, מועד בקמפיין, שדה תאריך מותאם) - נסרקים כל בוקר ב-06:10, והשליחה יוצאת סביב 09:00, שעון ישראל.

אין כתובת אימייל / אין מספר טלפון תקין - לאיש הקשר חסרים פרטי יצירת קשר.

צריך להוסיף שדות דינמיים - לאיש הקשר חסר ערך בשדה שההודעה משתמשת בו.

הוסר מרשימת התפוצה - איש הקשר ביקש לא לקבל דיוור.

נוצר קשר לאחרונה (זמן שקט) - נחסם על ידי הגדרת זמן השקט.

סונן על ידי שלב סינון - לא עמד בתנאי הסינון.

כבר לא עומד בתנאים / לא עמד בתנאים במועד שנבחר - המצב השתנה בין הבדיקה לשליחה.

מועד השליחה חלף בזמן שהאוטומציה הייתה מושהית, הטריגר שונה לפני השליחה, האוטומציה נמחקה, איש הקשר נמחק.

יתרה לא מספיקה / היתרה לא חודשה בזמן, אין שם שולח ל-SMS, אין נושא לאימייל, אין תוכן להודעה, לא הוגדרה כתובת Webhook / הקריאה ל-Webhook נכשלה.

השהיה לא מוחקת כלום. הודעות שממתינות נשארות בתור ויוצאות כשתפעילו מחדש; מה שמועד השליחה שלו חלף בזמן ההשהיה יסומן ביומן ולא יישלח בדיעבד.

שינוי הטריגר או המועד באוטומציה קיימת מבטל את ההודעות שממתינות לפי ההגדרה הקודמת - כדי שלא תישלח הודעה לפי כלל שכבר לא קיים.

מחיקה מבטלת את ההודעות שממתינות לשליחה. יומן הפעילות ההיסטורי נשמר.

אני לא רואה "אוטומציות" בתפריט ה-CRM. ההרשאה לא מופעלת לעמותה - פנו לתמיכה.

אני משתף בחשבון ואין לי גישה. ל-CRM נכנסים בעל החשבון או משתף בהרשאת מנהל. הרשאות אחרות, כמו מנהל קמפיין, לא כוללות את ה-CRM.

שלב ה-SMS חסום. קודם מגדירים שם שולח בהגדרות SMS.

אין לי רשימות או שדות תאריך לבחור. יוצרים אותם תחת אנשי קשר ← רשימות / שדות מותאמים, וחוזרים לאוטומציה.

אפשר להפעיל אוטומציה על פתיחת אימייל או קליק? לא בשלב הזה. הטריגרים "אימייל נפתח", "קליק באימייל" ו"יום השנה לתרומה" אינם זמינים בבנייה.

האוטומציה שולחת לעצמה? לא. שרשרת לא מפעילה את עצמה, וזמן השקט מונע הצטברות של כמה אוטומציות על אותו אדם.