لِمن: Owners, Managers
إذا كنت بحاجة إلى تفصيل للنقاط التي أصدرتها مؤسستك وعدد ما طالب به موظفوك فعلياً منها، فلست مضطراً لإعداده يدوياً. يمكن لـ Jolly أن يرسل لك بالبريد الإلكتروني تقرير Transactions شهرياً، وتُعدّه ببضع نقرات من تبويب Wallet.
محتوى التقرير
يصل تقرير Transactions كملف Excel (.xlsx) متعدد الأوراق يغطي النقاط المكتسبة والمُطالَب بها خلال الفترة:
تصدير كامل لكل إصدار على حدة - صف واحد لكل منحة
تجميع حسب الحملة، مع إجماليات المؤسسة
تجميع حسب المجموعة، مع إجماليات المؤسسة
تجميع حسب جهة الاتصال، لتراه لكل شخص على حدة
بيانات Redemptions وطلبات Shop غير مُدرَجة - هذا التقرير يتعلق بالنقاط الصادرة والمُطالَب بها، وليس بما أنفقه الأعضاء عليه.
إعداده من تبويب Wallet
اذهب إلى Wallet في الشريط الجانبي الأيسر.
مرّر لأسفل إلى قسم Transactions واضغط على Email report، بجانب Export. تُفتح نافذة الإعداد وهي مضبوطة مسبقاً على تقرير Transactions.
أضف Recipients. اضغط على + Add recipient لإضافة أكثر من عنوان واحد.
وتيرة هذا التقرير هي Monthly. اختر Day of month الذي تريد وصوله فيه.
اترك Enabled مفعّلاً، ثم اضغط على Save changes.
هذا كل شيء. يُرسَل التقرير في اليوم الذي اخترته كل شهر، بالمنطقة الزمنية واللغة الخاصتين بكل مستلم، وتُرسَل نسخة واحدة فقط لكل فترة.
إدارة التقرير لاحقاً
اذهب إلى Settings -> Email Reports. يسرد ذلك التبويب كل تقرير أعدّته مؤسستك، مع نوع التقرير وحالته ووتيرته ومستلميه. اضغط على صف لفتحه مجدداً، حيث يمكنك:
تغيير المستلمين أو يوم الشهر
تعطيل Enabled لإيقاف الإرسال مؤقتاً دون فقدان الإعداد
الضغط على Delete report لإزالته بالكامل
استخدم + Add email report في نفس التبويب لإعداد أي من أنواع التقارير الأخرى.
جيد أن تعرف
يوجد تقرير Transactions واحد فقط لكل مؤسسة، لذا أضف كل من يحتاجه إلى نفس قائمة المستلمين بدلاً من إنشاء تقرير ثانٍ.
لا يوجد خيار "إرسال الآن" في تقرير Transactions، لأنه إجمالي شهري. إذا احتجت رقماً فوراً، استخدم Export في تبويب Wallet بدلاً من ذلك.
يمكن تخطي المستلمين الذين ليسوا جزءاً من مؤسستك عند الإرسال. إذا لم يكن أحدهم يستلم التقرير، تحقق من وجوده كجهة اتصال أو مسؤول في حساب Jolly الخاص بك.
تقارير أخرى يمكنك إرسالها لنفسك بالبريد الإلكتروني
Referrals - الترشيحات الجديدة للفترة، وتوزيع حسب الحالة، وقائمة Needs attention للترشيحات في المرحلة الأولى التي لم يُتصل بها منذ 7 أيام أو أكثر. أسبوعياً، أو شهرياً، أو يومياً، أو بريد واحد لكل ترشيح.
Survey responses - يُرسَل لحظة تقديم أحدهم رداً، مع المُجيب ووقت التقديم وكل إجابة. يمكنك توجيهه إلى استبيان واحد محدد أو إلى جميعها.
Transactions - تقرير النقاط الشهري الموصوف أعلاه.
يجري تفعيل التقارير بالبريد الإلكتروني مؤسسةً تلو الأخرى. إذا لم تجد زر Email report في تبويب Wallet أو تبويب Email Reports ضمن Settings، راسلنا بالبريد الإلكتروني وسنفعّله لحسابك.
لديك أسئلة؟ اضغط على Help في الشريط الجانبي الأيسر لبدء محادثة معنا. يمكنك أيضاً مراسلتنا على support@jolly.com (من الاثنين إلى الجمعة، 9 صباحاً حتى 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة؛ يُرد على الرسائل الواردة خارج هذه الأوقات في يوم العمل التالي).