Mise en contexte
Le type E-Info représente un utilisateur des modules internet de Jurisoft, typiquement aussi un client. Lors de la création d'une Ressources de ce type, l'onglet correspondant doit être configuré:
Web
La section Web client gère l'intégration JuriWeb de JuriSoft. Ces paramètres sont synchronisés avec JuriWeb.
ATTENTION: Il est recommandé de modifier ces paramètres via JuriWeb, en connectant avec l'accès Responsable à la clientèle
Case | Description |
Rapport | Les rapports seront mis en ligne pour l'accès aux clients |
Suivi dossier | Les dossiers seront mis en ligne pour l'accès aux clients.
Note: Lorsqu'un compte client est créé sur JuriWeb et que la fonction Suivi dossier est activée sur son profil, la synchronisation de l'historique des dossiers se fait automatiquement pour la dernière année (365 jours) |
Facture | Les factures seront mises en ligne pour l'accès aux clients |
Demande de service | Les demandes de service seront mises en ligne pour l'accès au client |
Compléter Pré-entrée | L'option de faire parvenir une pré-entrée sera disponible pour l'accès aux clients |
Tâches d’envois
Cochez les cases de cette section pour générer des tâches d’envoi automatique de documents (Rapport, Facture, État de compte) ou du fichier de Téléfacturation:
Champ | Description |
Fax / Courriel | Cochez pour faire l’envoi par télécopie (fax), par courriel, ou les deux |
Rapport | Transmettre les Rapports |
Facture | Transmettre les Factures |
État de compte | Transmettre les États de compte |
Contact | Un contact, alimenté par la liste de contacts de la ressource, à qui vous voulez transmettre le document attaché
Astuce: Pour transmettre à plusieurs adresses courriel, ajoutez des adresses, séparées par un point-virgule « ; » dans le champ Courriel 1 de l'onglet Contacts de la fiche Ressource du contact: |