Mise en contexte

Le type Client représente un client. Lors de la création d'une Ressources de ce type, l'onglet correspondant doit être configuré:

Champs

Champ * = obligatoire	Description
Fréquence de facturation Définie avec une valeur par défaut*	La fréquence à laquelle le client est facturé: Mensuelle Bimensuelle Hebdomadaire Quotidienne Unitaire La valeur Sans objet permet de facturer des clients qui n'ont pas de fréquence définie.
Facturer par Définie avec une valeur par défaut*	Regroupement qui est fait pour la facturation du client: Procédure Dossier Rapport
Fréquence de remise Définie avec une valeur par défaut*	La fréquence des remises au client: Mensuelle Bimensuelle Hebdomadaire Quotidienne Unitaire
Regrouper avec	Par défaut, affiche le code la ressource client elle-même. Pour regrouper des ressources avec une autre ressource qui est cochée Groupe, faire F12 pour établir un lien. Tous les clients du groupe seront affichés lors de la création d'un nouveau dossier.
Limite de crédit	Montant de la limite de crédit que vous accordez à votre client. Si la limite est atteinte lors des traitements transactionnels, vous serez avertis
Rapport en cour	Les frais d'honoraires à percevoir de ce client
Solde Saisie automatique	Le solde du compte à recevoir du client
*Responsable à la clientèle	Ressource de type employé qui est cochée dans son profil comme étant un représentant à la clientèle et qui est affectée au client. > F12 pour sélectionner une ressource Utile pour le cheminement automatique des impressions, la signature numérique et la communication par courriel ou fax.
Associé responsable	La ressource de type employé qui est cochée dans son profil comme étant un associé et qui est affectée au client. > F12 pour sélectionner une ressource
Répartition	Information reliée à la ressource. Provient de l’auxiliaire de la répartition et restitue l’information telle qu’elle y est définie
Cote de crédit Définie avec une valeur par défaut	Si vous ne gérer pas les cotes de crédit de votre client, la valeur par défaut est Sans objet. Autrement, attribuez une cote de crédit au client, à titre d’information: Bonne Moyenne Mauvaise

Horaires de cueillette

L'écran Horaire de cueillette permet l'impression automatique des informations de l'horaire de cueillette sur les mémos de cueillette:

Domicile élus

L'écran Domicile élus permet de configurer votre étude comme domicile de certains clients.

Détails client

L'écran Détail client permet de configurer les commissions huissiers, ainsi que d'autres détails pertinents.

Champ / Case	Description
Commissions des huissiers	Permet de gérer des commissions aux huissiers en relation avec des clients
Regrouper les remises pour ce client	Regroupe les remises de fiducie provenant de dossiers différents en un seul paiement au client
Rapport à zéro n’apparaît pas sur facture	Les rapports n'incluent pas les factures dont le total est à zéro
Client "comptoir"	Permet de créer des dossiers, de saisir des procédures, de facturer et d'effectuer des encaissements et des recettes pour des clients occasionnels qui se présentent au comptoir
No du dossier client obligatoire	La saisie du numéro de dossier client est obligatoire lors de la saisie des procédures
Au soin de obligatoire	La saisie du contact client est obligatoire lors de la saisie des dossiers
Exempt de kilométrage	Le client est exempté des frais de kilométrage
Client avec tarif fixe	Le tarif de ce client ne change pas
Exempt de frais spéciaux	Les frais qui sont cochés Frais spécial ne seront pas appliqués à ce client
Tri de la facture	L'ordre dans lequel les dossiers seront triés dans les factures du client: Inventaire Numéro de cause Dossier client Défendeur
Ajustement des taux huissiers - Escompte	-
Impression - Nombre de copie (Rapport & Facture)	Le nombre de copie d’impression de rapports/factures pour ce client. Si ces informations ne sont pas renseignées, le nombre de copies est défini dans le cheminement automatique des impressions Si le cheminement des impressions n'est pas renseigné non plus, le nombre à imprimer est une (1) copie
Raison social remise en fiducie	Permet de spécifier un bénéficiaire différent du client, afin que les remises lui soient faites Ex: Client X mais remise faite à bénéficiaire Y
Au soin de pour facture	Votre disposition (layout) de facture doit le prendre en charge
No. de Bon de commande pour facture	Votre disposition (layout) de facture doit le prendre en charge

Paramètres Client

L'écran Paramètres client permet des configurations avancées spécifiques à la ressource. Modifier avec le crayon (ALT+M)

Enregistrer (ALT+E)