Méthode

Description

Localiser par code

Si vous connaissez la code de la ressource, inscrivez la dans le champ Code > sur votre clavier, appuyez sur Tab et la ressource s'affichera.

Rechercher

1. Recherchez un enregistrement avec la loupe (ALT+R)

2. Filtrez et recherchez à l'écran Recherche de ressources

3. Accepter > Sélectionnez la ressource à consulter/modifier > Accepter

Modifier

1. Recherchez une ressource et entrez en mode édition avec le crayon (ALT+M)

2. Modifiez la fiche ressource selon votre besoin > Enregistrer (ALT+E)

Étape

Description

1

Ajouter un enregistrement (ALT+A)

2

Ajoutez un Code pour la ressource (obligatoire)

3

Ajoutez un Alias (facultatif). Un identifiant supplémentaire, utile lorsque le code seul n'est pas suffisant

4

Sélectionnez un ou plusieurs Type(s) (obligatoire):

Client / Fournisseur / Employé / Huissier / Abonné / Opérateur / E-Info

Active l’accès aux sous-dossiers détaillants des informations spécifiques à chaque type de ressources. Les cases à cocher permettent de faire plusieurs choix simultanés.

5

Ajoutez le Nom ou raison sociale (obligatoire)

Ex: (Tremblay, Ville de Québec, etc.)

6

Ajoutez le Prénom (facultatif)

7

Ajoutez un Titre (F12) (facultatif)

Note: le champ est alimenté par la table auxiliaire des titres de ressources

> Accepter

8

Ajoutez une Catégorie (F12) (facultatif)

Note: le champ est alimenté par la table auxiliaire des catégories de ressources

> Accepter

9

Choisir Particulier ou Entreprise (obligatoire) selon le cas.

Sert à des fins d’identification et de statistiques.

10

Ajoutez le Site web (facultatif) de la ressource, si nécessaire

Note: Cliquer sur la loupe ouvrira le site web dans une page web

11

Ajoutez le Courriel (facultatif) de la ressource.

IMPORTANT: Permet de communiquer avec les ressources à travers le gestionnaire d’activités pour lui faire parvenir des messages par courriel. À défaut de la présence d’une adresse dans les fiches contact, c’est cette adresse qui est utilisée

12

Pour les fournisseurs et huissiers, lorsque disponible, ajoutez les numéros de TPS / TVQ (facultatif)

13

Sélectionnez la Devise (F12) (obligatoire)

Détermine les comptes de la comptabilité associés au type de devise pour générer les transactions comptables.

Note: le champ est alimenté par la table auxiliaire des devises

Accepter

14

Sélectionnez les conditions de paiement (Exemple: Net 30 jours, sans pénalités, etc.).

Pour les ressources qui n’utilisent pas cette information, utiliser le code SANS OBJET

Note: le champ est alimenté par la table auxiliaire des conditions de paiement

15

Ajoutez les Taxes Fed. et Prov. (F12) (obligatoires)

Taxes applicables à la ressource. Pour les ressources qui n'ont pas besoin, utiliser les codes SANS OBJET

Note: le champ est alimenté par la table auxiliaire des taux de taxes

16

Remplissez les informations sous l'onglet Adresses (facultatif)

Pour saisir plusieurs adresses pour la même ressource, cliquez Autres adresses. Cette option est disponible en mode navigation (après avoir enregistré)

17

Remplissez les informations sous l'onglet Contacts (facultatif)

Particulièrement utile pour les entreprises ou il y a plusieurs contacts.

Pour saisir plusieurs contacts pour la même ressource, cliquez Autres contacts. Cette option est disponible en mode navigation (après avoir enregistré)

18

Remplissez les informations sous l'onglet Particularités (facultatif)

Note: Le champ est alimenté par la table auxiliaire des particularités

> Accepter

20

Remplissez les 3 informations sous l'onglet Mode de paiement (F12) (obligatoire). Détermine le mode de paiement utilisé pour les transactions comptables (débourses ou recettes) avec les clients et fournisseurs.

Note: Le champ est alimenté par la table auxiliaire des modes de paiement

21

Configurez les onglets en bas de l'écran, correspondants à votre sélection de Type. Consultez les articles suivants, selon le cas: