👥 Wer kann ein Gespräch sehen?
1. Gespräch-Teilnehmer:innen
Nur Nutzer:innen, die aktiv am Gespräch teilgenommen haben, können das zugehörige Gespräch sehen.
Das bedeutet:
Du hast am Gespräch teilgenommen, oder
Du wurdest als Sprecher:in erkannt
❗️Wichtig: Eine Kalendereinladung allein reicht nicht aus, um Zugriff zu erhalten.
2. Admins
Nutzer:innen mit der Admin-Rolle können Gespräche sehen ohne teilgenommen zu haben, wenn die Sichtbarkeit des Gesprächs auf Admins & Ich gesetzt wird.
Der Eigentümer des Meetings kann dessen Sichtbarkeit ändern. Sichtbarkeit:
Admins & Ich
Nur Ich & Teilnehmer
3. Meetings/Calls teilen
Eine Interaktion kann innerhalb des Workspaces geteilt werden, was anderen Kickscale-Nutzern oder Teams Zugriff auf die Interaktion gibt.
Außerdem können ganze, im CRM bestehende Unternehmen mit einzelnen Nutzern oder Teams geteilt werden, was ihnen Zugriff auf alle Interaktionen mit diesem Unternehmen gibt. Das ist besonders nützlich für beispielsweise Sales -> CS Handoffs. Wer Zugriff per Share auf eine Interaktion hat, kann im "Teilen" -> "Im Arbeitsbereich teilen"-Tab überprüft werden.
4. Company owners (im CRM)
Wenn ein Company-Owner im CRM System gesetzt wird, bekommt dieser in Kickscale Zugriff auf alle (außer auf "Privat" gestellte) Interaktionen welche mit diesem Unternehmen geführt wurden.
💡 Tipps & Best Practices
Weise nach dem Gespräch manuell Sprecher:innen zu, wenn sie nicht automatisch erkannt wurden.
🛠️ Fehlerbehebung
Du kannst ein Gespräch nicht sehen obwohl du teilgenommen hast?
Überprüfe mit der Besitzer:in des Gesprächs ob du als Sprecher zugewiesen wurdest
Schreibe an support@kickscale.com wenn du Besitzer:in des Gesprächs bist aber es nicht sehen kannst
Fragen? Schreib uns einfach an support@kickscale.com – wir helfen dir gerne weiter!