Pas het ontwerp van de uitvoer van uw mobiele workflowformulieren aan, zodat deze er net zo uitziet als uw huidige papieren of PDF-formulieren.
De Klipboard Form PDF Template Designer kan worden gebruikt om de uitvoer te ontwerpen van de mobiele workflowformulieren die zijn gemaakt met de Mobile Form Builder. De gegevens die door het Klipboard Mobile of Tablet App Teamlid op Jobs worden vastgelegd, worden vervolgens uitgevoerd in PDF-formaat, zodat ze er net zo uitzien als uw huidige papieren of PDF-formulieren.
Wanneer u een formulier voor het eerst probeert te bewerken, genereert Klipboard een standaardsjabloon die u kunt aanpassen of volledig kunt verwijderen. Wijzigingen die u in het ontwerp aanbrengt, moeten worden opgeslagen om van kracht te worden.
**Let op: deze video bevat geen gesproken audio, maar wel ondertitels die elke stap uitleggen**
Korte hoogtepuntenvideo's
Logo bijwerken op PDF-sjabloon
Om een logo aan uw PDF toe te voegen of bij te werken, navigeert u naar Form Builder en klikt u op de actieknop naast de betreffende workflow van de PDF-sjabloon. Van hieruit kunt u het logocomponent vanuit het gedeelte Bedrijfsvelden naar de gewenste sectie in de PDF-sjabloon slepen.
Bestaande tekst binnen een componentveld wissen en een nieuwe tekstcomponent toevoegen
Om een bestaande sectie binnen uw workflow te wissen of te vervangen, klikt u eenvoudigweg op de betreffende sectie. Zodra u een effen blauwe omtrek om de sectie ziet, klikt u op de knop Wissen zoals hierboven weergegeven. Zodra de bestaande sectie is gewist, sleept u een nieuw tekstveld naar de sectie en werkt u de tekst naar wens bij.
Statische tekst toevoegen aan PDF-sjabloon
Statische tekst of koppen kunnen aan uw workflow worden toegevoegd door een sectie toe te voegen die de gegevens bevat, een tekstvak naar de sectie te slepen en de gewenste tekst toe te voegen.
Voeg een nieuwe sectie toe en sleep deze naar de gewenste positie in de PDF-sjabloon.
Om een koptekst aan uw PDF-uitvoer toe te voegen, sleept u een sectie naar de pagina, wijzigt u de achtergrondkleur, voegt u een tekstveld toe aan de sectie en wijzigt u de tekst in de gewenste koptekst.
Besturingselementen van de PDF-sjabloonontwerper
Bij het ontwerpen van de uitvoer voor uw formulier kunt u bepalen of uw rapport een voorpagina heeft en hoeveel pagina's er in de hoofdtekst van het rapport zitten. Qua stijl kunt u uw formulier in de standaard staande of liggende weergave weergeven.
ALGEMENE VELDEN: Geautomatiseerde gegevensvelden
Klipboard automatiseert een groot deel van de gegevens die aan de uitvoer kunnen worden toegevoegd. U kunt elk basisveld naar uw uitvoer slepen en neerzetten. Bijvoorbeeld:
Bedrijfsvelden - uw bedrijfsgegevens zoals ingevoerd in de algemene instellingen van Klipboard.
Taakstandaardvelden - informatie specifiek voor de taak waarop het workflowformulier is uitgevoerd.
Taakvelden - noteer de categorie van de taak.
Taakklantvelden - informatie over de belangrijkste klantgegevens zoals opgeslagen in Cliënten.
Taaklocatievelden - informatie over de sublocatie die is opgeslagen onder een specifieke klant.
Teamlidvelden - gegevens van het teamlid dat het workflowformulier invult.
Taakformuliervelden - informatie over het betreffende formulier, bijvoorbeeld de naam van het formulier, enz.
Taaktijdvelden - tijden die zijn vastgelegd voor de betreffende taak.
Inventaris - de optie om de voorraad te bekijken die aan de taak is gekoppeld, met of zonder financiële informatie.
VELDEN IN FORMULIEROPBOUWER: Invoerwaarden weergeven
In deze sectie kunt u de waarden die op uw mobiele apparaat zijn vastgelegd, weergeven in uw PDF-uitvoer.
AANGEPASTE VELDEN
Je kunt handmatig extra secties toevoegen waar gegevens kunnen worden toegevoegd. Je kunt tekstvelden en afbeeldingen binnen een sectie toevoegen.
VELDINSTELLINGEN
Alle gegevens die aan de uitvoer worden toegevoegd, kunnen worden opgemaakt. U kunt de kleur van de tekst en de achtergrondkleur wijzigen. U kunt ook het lettertype, de grootte en de regelafstand van de tekst opmaken en de uitlijning van de gegevens aanpassen.
