U kunt follow-up e-mails voor klanten instellen die naar een klant worden verzonden zodra een taak is voltooid. Daarnaast kunt u ook herinneringen in de agenda van de klant sturen om klanten te informeren over een geplande taak. U kunt geautomatiseerde follow-up e-mails voor klanten configureren via Instellingen > Communicatie.
Vervolg e-mail voor klanten
U kunt een geautomatiseerde vervolg e-mail naar een klant inschakelen zodra een taak is voltooid. Stuur aangepaste vervolg e-mails om na elke taak te bedanken en feedback te vragen via enquêtes of om een recensie achter te laten op uw favoriete website voor bedrijfsrecensies.
Om follow-up e-mails in te schakelen, zet u de schakelaar op JA. Dit schakelt deze optie in voor al uw klanten. U kunt deze functionaliteit echter op JA/NEE zetten voor individuele klanten via de optie 'Bekijk een klant'.
U kunt de tekst van het onderwerp en de berichttekst aanpassen door de tekst bij te werken. Selecteer 'Opslaan' als u klaar bent. U kunt ook de standaardtekst herstellen door 'Standaardtekst herstellen' te selecteren.
Om een enquêtelink of een link naar uw favoriete website voor bedrijfsreviews toe te voegen, plakt u de URL van de enquête in het veld Feedback Survey, zoals TrustPilot, Google Reviews of Survey Monkey. Selecteer vervolgens Opslaan.
Ingevulde opdrachtformulieren bijvoegen
In de e-mails voor klantopvolging kunt u ook instellen dat voltooide opdrachtformulieren van een klantopdracht als PDF-bijlage aan de e-mail voor klantopvolging worden toegevoegd.
Uitschakelen voor individuele klanten
Deze optie kan worden uitgeschakeld voor individuele klanten binnen elk klantrecord. Ga op het webdashboard naar Klanten > Alle klanten > Klant bekijken > Scrol naar onder Klantadres.