Herinneringen kunnen worden gebruikt om belangrijke herinneringen en to-do's voor al uw klanten in te plannen. Herinneringen zijn webgebaseerd en verschijnen niet in de mobiele Klipboard-app, waardoor ze perfect zijn voor interne taken/to-do's voor uw kantoorteam.
Met Herinneringen kunt u uw herinneringen beschrijven, bijvoorbeeld het opvolgen van klanten, specifieke vervaldatums instellen met e-mailherinneringen en ze toewijzen aan een specifiek teamlid. Al uw herinneringen kunnen worden doorzocht via een zoekterm en diverse andere filters. Wanneer een herinnering is voltooid, selecteert u eenvoudig het vinkje 'Voltooid'.
Een herinnering aanmaken
Ga naar Herinneringen > Nieuwe herinnering
Selecteer 'Gekoppelde klant' en selecteer in de dropdown de klant voor wie u de herinnering wilt plannen.
Onder 'Titel' geeft u de herinnering een naam.
Onder 'Notities' kunt u relevante notities voor de herinnering toevoegen.
De vervaldatum kan worden ingesteld op 1, 2, 3, 4 of 5 werkdagen vooruit, over 2 weken, 1 maand of op een aangepaste datum en tijdstip.
De e-mailmelding kan worden ingesteld op 1, 2, 3, 4 of 5 werkdagen vooruit, over 2 weken, 1 maand of op een aangepaste datum en tijdstip.
Toegewezen aan het teamlid dat eigenaar is van de herinnering en die de e-mailmelding voor de herinneringen ontvangt.
Selecteer 'Opslaan' om de activiteit toe te voegen.
Alle toegevoegde herinneringen verschijnen in het raster. U kunt het volgende doen:
Zoeken op trefwoord en filteren op toegewezen teamlid.
Selecteer 'Bekijken' om de activiteitsdetails te bekijken en/of 'Verwijderen' om de herinnering te verwijderen.
Markeer de herinnering als voltooid door het betreffende vinkje in de kolom 'Voltooid' te selecteren.
Exporteer alle herinneringsgegevens naar Excel, waardoor u rapportagemogelijkheden krijgt.
Filter op basis van de kolomkoppen, bijvoorbeeld 'Cliënt', 'Toegewezen aan', 'Vervaldatum' en 'Herinneringsmail'.
In het navigatiepaneel 'Herinneringen' aan de linkerkant kunt u ook specifieke weergaven selecteren, zoals 'Vandaag verschuldigd', 'Deze week verschuldigd', 'Te laat' en 'Voltooid'.
Herinneringen aanmaken en bekijken binnen een klant
Navigeer naar Alle klanten en selecteer 'Bekijken' bij de klant voor wie u een herinnering wilt aanmaken.
Klik op Notities en herinneringen
Klik op Herinneringen
U kunt de herinneringsgegevens invullen en opslaan.
Opslaan. Herinneringen die aan een klant zijn toegevoegd, verschijnen onderaan in een lijst.
Markeer een herinnering als voltooid
Herinneringen kunnen worden bewerkt en als voltooid worden gemarkeerd door op het vinkje 'Voltooid' te klikken.