U kunt eenvoudig opvolg-e-mails voor klanten instellen, die worden verzonden zodra een taak is voltooid. Daarnaast kunt u ook kalenderherinneringen voor klanten verzenden om hen te informeren over een geplande taak.
Navigeer naar Instellingen > Communicatie.
Opvolg-e-mail voor klanten
U kunt een automatische opvolg-e-mail naar een klant inschakelen zodra een taak is voltooid. Verstuur aangepaste opvolg-e-mails om uw dank uit te spreken na elke taak en vraag om feedback via enquêtes of om een beoordeling achter te laten op uw favoriete beoordelingswebsite.
Om opvolg-e-mails in te schakelen, zet u de schakelaar op JA. Deze optie wordt dan voor al uw klanten ingeschakeld. U kunt deze functionaliteit echter ook per klant aan- of uitzetten via de optie Bekijk een klant.
U kunt de tekst van de onderwerpregel en het bericht eenvoudig aanpassen door de tekst te wijzigen. Klik vervolgens op Opslaan. U kunt ook terugkeren naar de standaardtekst door op Herstel naar standaardtekst te klikken.
Om een enquêtelink toe te voegen of een link naar uw favoriete beoordelingswebsite, plakt u eenvoudig de URL van de enquête in het veld Feedback enquête, bijvoorbeeld TrustPilot, Google Reviews of Survey Monkey. Klik daarna op Opslaan.
Voltooide taakformulieren bijvoegen
Binnen de opvolg-e-mails voor klanten kunt u ook instellen dat voltooide taakformulieren van een klanttaak als PDF-bijlagen aan de opvolg-e-mail worden toegevoegd.
Stel in op Ja om standaard alle klanten een SMS-melding te laten ontvangen voor herinneringen aan geplande taken.
Uitschakelen voor individuele klanten
Deze functie kan per individuele klant worden uitgeschakeld binnen het klantdossier. Navigeer op het webdashboard naar Klanten > Alle klanten > Klant bekijken en scroll naar onderen, onder het klantadres.
