U kunt betalings- en belastingsjablonen instellen voor gebruik bij het maken van offertes en facturen die via Klipboard worden verzonden.

Om bestaande sjabloonwaarden te bewerken of te verwijderen, selecteert u de opties Bewerken of Verwijderen. Om een ​​nieuwe optie toe te voegen, selecteert u Nieuwe sjabloon toevoegen en typt u de gewenste waarden.

Belastingwaarden kunt u berekenen door de vervolgkeuzelijst te selecteren. U kunt dan een bestaande waarde selecteren die u hebt ingesteld.

Nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht, selecteert u 'Opslaan'.

Na integratie met Xero worden alle belastingtarieven en accountcodes in Xero geïmporteerd in Klipboard. Eventuele wijzigingen moeten worden aangebracht in de belastingtarieven of accountcodes in Xero en deze worden gesynchroniseerd met Klipboard.

Teamleden met toegang tot het webdashboard kunnen standaard inkomsten- en uitgavenaccountcodes instellen via Instellingen > Betalingen en belastingen.

Bij het aanmaken van een factuur of inkooporder kunt u de vereiste kosten- of opbrengstenrekeningcodes selecteren die aan elke afzonderlijke post zijn gekoppeld door een optie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Belasting (%). Als u een andere code selecteert, wordt het percentage ook aangepast aan het tarief van de nieuwe selectie.

Zodra de factuur of inkooporder is opgeslagen, worden de vereiste gegevens gesynchroniseerd met Xero.

Om accountcodes te synchroniseren met Klipboard, MOETEN de betreffende codes worden bijgewerkt in Xero. Voor alle accountcodes die u wilt synchroniseren met Klipboard, moet u eerst naar Xero gaan en in het scherm Accountgegevens bewerken de optie 'Tonen in declaraties' aanvinken. Anders wordt de synchronisatie niet uitgevoerd.

Bekijk meer helpartikelen over de integratie met Xero: