Wanneer u een factuur of inkooporder op Klipboard maakt, kunt u de kosten- of opbrengstcodes die aan elke regelpost zijn gekoppeld, selecteren en synchroniseren met Xero.
Ga naar sectie
Aan de slag met accountcodes
Na integratie met Xero worden alle belastingtarieven en accountcodes in Xero geïmporteerd in Klipboard. Eventuele wijzigingen moeten worden aangebracht in de belastingtarieven of accountcodes in Xero en deze worden gesynchroniseerd met Klipboard.
Teamleden met toegang tot het webdashboard kunnen standaardaccountcodes voor inkomsten en uitgaven instellen via Instellingen > Betalingen en belastingen.
Rekeningcodes selecteren op regelposten
Bij het aanmaken van een factuur of inkooporder kunt u de vereiste kosten- of opbrengstenrekeningcodes selecteren die aan elke afzonderlijke regelpost zijn gekoppeld door een optie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Belasting (%). Als u een andere code selecteert, wordt het percentage ook aangepast aan het tarief van de nieuwe selectie.
Zodra de factuur of inkooporder is opgeslagen, worden de vereiste gegevens gesynchroniseerd met Xero.
Accountcodes bijwerken in Xero
Om accountcodes te synchroniseren met Klipboard, MOETEN de betreffende codes worden bijgewerkt in Xero. Voor alle accountcodes die u wilt synchroniseren met Klipboard, moet u eerst naar Xero gaan en in het scherm Accountgegevens bewerken de optie 'Tonen in declaraties' aanvinken. Anders wordt de synchronisatie niet uitgevoerd.
Meer informatie
Bekijk meer helpartikelen over de integratie met Xero: