Wanneer u een factuur aanmaakt op Klipboard, kunt u de kosten- of opbrengstrekeningcodes die aan elke regelpost zijn gekoppeld, selecteren en synchroniseren met Quickbooks.
We synchroniseren de factuurproduct- en serviceregelpost 'Rekeningcodes' met Quickbooks op basis van uw selectie in Klipboard, mits er geen voorraadproduct of -service in uw Quickbooks-account aanwezig is. Als er wel een voorraadproduct of -service in uw Quickbooks-account aanwezig is, wordt de 'Rekeningcode' die op de regelpost is toegepast, ingesteld voor uw voorraadartikel in Quickbooks.
Ga naar sectie
Aan de slag met rekeningschemacodes
Na integratie met Quickbooks worden alle belastingtarieven en rekeningcodes in Quickbooks geïmporteerd in Klipboard. Eventuele wijzigingen moeten worden aangebracht in de belastingtarieven of rekeningcodes in Quickbooks en deze worden gesynchroniseerd met Klipboard.
Teamleden met toegang tot het webdashboard kunnen standaard inkomsten- en uitgavenrekeningcodes instellen via Instellingen > Betalingen en belastingen.
Rekeningcodes selecteren op regelposten
Bij het aanmaken van een factuur kunt u de vereiste kosten- of opbrengstenrekeningcodes selecteren die aan elke afzonderlijke regelpost zijn gekoppeld door een optie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Belasting (%). Als u een andere code selecteert, wordt het percentage ook aangepast aan het tarief van de nieuwe selectie.
We synchroniseren factuurproduct- en serviceregelitems met Quickbooks als 'Niet-voorraad'-items als er geen bestaand voorraadproduct- en service-item in uw Quickbooks-account aanwezig is.
We synchroniseren factuurproduct- en serviceregelitems met 'Accountcodes' naar Quickbooks op basis van uw selectie op Klipboard als er geen bestaand voorraadproduct- en service-item in uw Quickbooks-account aanwezig is. Als er een bestaand voorraadproduct- en service-item in uw Quickbooks-account aanwezig is, wordt de 'Accountcode' die op het regelitem wordt toegepast, gelijkgesteld aan uw voorraaditem in Quickbooks.
Rekeningcodes bijwerken in Quickbooks
Om rekeningcodes te synchroniseren met Klipboard, MOETEN de betreffende codes worden bijgewerkt in Quickbooks. Voor rekeningcodes die u wilt synchroniseren met Klipboard, moet u eerst naar Quickbooks gaan, naar Rekeningschema navigeren en vervolgens Rekeningcode bewerken.
Meer informatie
Bekijk meer helpartikelen over de integratie met QuickBooks: