Je kunt betaal- en belastingtemplates instellen voor gebruik bij het maken van offertes en facturen die via Klipboard worden verzonden.

Om bestaande templatewaarden te bewerken of te verwijderen, selecteer je de bewerk- of verwijderopties. Om een nieuwe optie toe te voegen, selecteer je ‘Nieuwe template toevoegen’ en voer je de gewenste waarden in.

Je kunt ook de standaard factuur netto en standaard belastingwaarden bijwerken door de vervolgkeuzelijst te selecteren, waarmee je een bestaande waarde kunt kiezen die je eerder hebt ingesteld.

Zodra je je aanpassingen hebt gedaan, selecteer je opslaan.

Als je je Klipboard-account hebt gekoppeld aan Xero, worden alle betalingen en belastinginstellingen uit Xero gesynchroniseerd met je Klipboard-account en worden deze hier weergegeven.

Daarnaast wordt in dit gedeelte een extra sectie “Accountcodes” aangemaakt. Hierin worden al je accountcodes uit Xero weergegeven, zodat je bij het aanmaken van een factuur of offerte in Klipboard eenvoudig een accountcode kunt kiezen voor de betreffende regelitems.