Wanneer u klaar bent om facturen te maken op Klipboard, ga dan naar Instellingen > Boekhouding > Beginnummer factuur en voer het beginnummer in. Dit nummer moet het nummer zijn dat volgt op uw laatste factuurnummer in Xero.

Wanneer u klaar bent om inkooporders te maken op Klipboard, ga dan naar Instellingen > Boekhouding > Beginnummer inkooporder en voer het beginnummer in. Dit nummer moet het nummer zijn dat volgt op uw laatste inkooporder in Xero.

Contacten en leveranciers van Xero worden bij de eerste verbinding/synchronisatie gesynchroniseerd met Klipboard-klanten en -leveranciers. Vanaf nu verloopt de synchronisatie voor contacten/klanten/leveranciers tussen Klipboard en Xero in twee richtingen.

Sublocaties/vestigingslocaties van klanten van Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero-contacten. Klanten en klantlocaties die in Klipboard worden aangemaakt, worden in Xero op dezelfde manier aangemaakt als contacten, omdat Xero geen tweelaagse hiërarchie (ouder en kind) heeft. Om u het verschil te laten zien, voegen we de naam van de bovenliggende klant toe aan de naam van de sublocatie van de klant.

Vanaf nu verloopt de synchronisatie voor sublocaties/vestigingslocaties van klanten of leveranciers tussen Klipboard en Xero in twee richtingen. Xero hanteert specifieke regels voor aangemaakte contacten.

Alle contacten die met Xero worden aangemaakt en gesynchroniseerd, moeten het volgende hebben: een unieke naam, een uniek telefoonnummer, een uniek mobiel nummer (indien van toepassing) en een uniek e-mailadres. Deze regels zijn daarom van toepassing op alle klanten, sublocaties van klanten en leveranciers die u op Klipboard aanmaakt, zodat ze met Xero worden gesynchroniseerd.

Maak de factuur altijd aan op Klipboard

Facturen worden automatisch naar Xero verzonden wanneer ze verbonden zijn met Xero en wanneer ze worden aangemaakt op de factuurpagina op Klipboard.

Facturen die naar Xero worden verzonden, worden verzonden met behulp van het geselecteerde factuuradres en de status waarin ze zijn aangemaakt. Als u bijvoorbeeld een conceptfactuur aanmaakt op Klipboard, verschijnt er een conceptversie van die factuur in Xero. Zodra de status en details van die factuur in Klipboard worden bijgewerkt, worden deze automatisch bijgewerkt in Xero.

Na verzending naar Xero worden alle wijzigingen in de factuur in Klipboard gesynchroniseerd met Xero en dienovereenkomstig bijgewerkt.

Facturen die in Xero zijn aangemaakt, worden niet naar Klipboard verzonden. Maak uw factuur daarom altijd aan op Klipboard.

Facturen die in Klipboard zijn aangemaakt maar in Xero zijn bewerkt, worden gesynchroniseerd met Klipboard. U moet een handmatige synchronisatie uitvoeren om deze bewerkingen weer te geven. Lees het volgende artikel waarin wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Facturen kunnen alleen als betaald worden gemarkeerd in Xero. Zodra betalingen in Xero voor een factuur zijn afgestemd, wordt Klipboard bijgewerkt (niet automatisch gesynchroniseerd) en wordt die factuur als betaald weergegeven. Om Klipboard bij te werken voor facturen die in Xero zijn afgestemd en als betaald zijn gemarkeerd, moet u een handmatige synchronisatie uitvoeren. Lees het volgende artikel hier, waarin wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Concept- en onbetaalde facturen in Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero.

Alle conceptfacturen van Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero als concept.

Alle onbetaalde facturen van Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero als in afwachting van betaling.

Alle achterstallige facturen in Klipboard worden in Xero gemarkeerd als achterstallig.

Klipboard synchroniseert geen bestandsbijlagen van/naar Xero.

Inkooporders worden automatisch naar Xero verzonden wanneer ze verbonden zijn met Xero en wanneer ze worden aangemaakt op de inkooporderpagina in Klipboard.

Maak de inkooporder altijd aan op Klipboard

Inkooporders die naar Xero worden verzonden, worden verzonden met de status waarin ze zijn aangemaakt. Als u bijvoorbeeld een concept-inkooporder aanmaakt op Klipboard, verschijnt er een conceptversie van die inkooporder in Xero. Zodra de status en details van die inkooporder in Klipboard worden bijgewerkt, worden deze automatisch bijgewerkt in Xero.

Na verzending naar Xero worden alle wijzigingen in de inkooporder in Klipboard gesynchroniseerd met Xero en dienovereenkomstig bijgewerkt.

Inkooporders die in Xero zijn aangemaakt, worden niet naar Klipboard verzonden. Maak uw inkooporder daarom altijd aan op Klipboard.

Inkooporders die in Klipboard zijn aangemaakt maar in Xero zijn bewerkt, worden gesynchroniseerd met Klipboard. U moet een handmatige synchronisatie uitvoeren om deze bewerkingen weer te geven. Lees het volgende artikel waarin wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Alle concept-inkooporders van Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero als goedgekeurd.

Alle verzonden inkooporders van Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero als goedgekeurd.

Alle te laat ingeleverde inkooporders op Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero als goedgekeurd.

Alle gedeeltelijk geleverde inkooporders op Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero als goedgekeurd.

Alle geleverde inkooporders op Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero als goedgekeurd.

Klipboard synchroniseert geen bestandsbijlagen van/naar Xero.