Afhankelijk van de toegekende rechten heeft uw klant mogelijk de mogelijkheid om de offertes die u voor hem of haar heeft opgeslagen op Klipboard te bekijken via uw klantportaal.
Klik hier voor meer informatie over het instellen van rechten voor het klantportaal.
Offerte Dashboard
Het Offerte Dashboard van de Klantenportal toont het aantal offertes dat u aan een specifieke klant hebt verstrekt. De offertestatussen zijn In afwachting van goedkeuring en Geaccepteerd, evenals de waarde van de offertes per status.
Op de offertepagina kan uw klant:
Alleen offertes bekijken die naar hem of haar zijn verzonden. Deze worden weergegeven met de status 'In afwachting van goedkeuring' of 'Door hem of haar geaccepteerd'.
Offertes met de status 'In afwachting van goedkeuring' accepteren of afwijzen, of de offerte-pdf downloaden.
Zoeken op locatienaam of offertenummer met behulp van de zoekbalk.
Kolommen filteren en doorzoeken door te klikken op het pictogram (3 horizontale balken) naast de kolomnaam.
De huidige weergave exporteren als spreadsheet door te klikken op de knop 'Offerterapport exporteren'.
