Ontdek hoe uw klant voltooide opdrachten kan bekijken, opdrachtformulieren kan openen en opdrachtgegevens kan exporteren via de cliëntenportal
Afhankelijk van de toegekende rechten heeft uw klant mogelijk de mogelijkheid om de taken die u voor hem of haar heeft voltooid te bekijken via uw Client Portal.
Klik hier voor meer informatie over het instellen van uw Client Portal-rechten.
Dashboard voor voltooide opdrachten in het clientportaal
Op de pagina Taken kan uw klant:
Alleen taken met de status Voltooid bekijken. Andere taakstatussen zijn niet zichtbaar op de klantportal.
Kan door zijn/haar voltooide taken zoeken met behulp van de zoekbalk.
Kan een beperkt aantal kolommen filteren en wijzigen door te klikken op het pictogram (3 horizontale balken) naast de kolomnaam.
Kan de huidige weergave exporteren als taakrapport door te klikken op de knop Taakrapport exporteren.
Kan taakdetails bekijken, downloaden en e-mailen door naar de betreffende taak te navigeren en op de knop Bekijken te klikken. Dit brengt uw klant naar het overzicht met voltooide taakdetails.
Overzicht voltooide opdrachtdetails
Wanneer uw klant op de knop 'Bekijken' naast zijn/haar opdracht klikt, krijgt hij/zij de volgende informatie te zien:
Taakdetails
In het gedeelte Taakdetails vindt u het taaknummer, de klant- en adresgegevens, evenals de datum/tijd waarop de taak is voltooid.
Offerte
Als er een offerte aan de taak is gekoppeld, kan uw klant de waarde, status, het offertenummer en de geoffreerde/geaccepteerde datums van de offerte bekijken.
Ze kunnen de offerte ook downloaden door op de knop 'Bekijken' naast de offertestatus te klikken.
Factuur
Als er een factuur aan de taak is gekoppeld, kan uw klant de waarde, status, het factuurnummer en de factuur- en vervaldatums van de factuur bekijken.
Taakformulieren
In het gedeelte Taakformulieren kan uw klant alle of geselecteerde workflowformulieren die voor de taak zijn voltooid, bekijken of downloaden. Door op de knop 'Acties' te klikken, kunnen ze ook:
Een PDF van het workflowformulier bekijken.
Een PDF van het workflowformulier downloaden.
Een CSV downloaden van alle informatie uit het workflowformulier.
De foto's die op het workflowformulier zijn vastgelegd, apart van het formulier downloaden.
Onderhoudsrapporten
Als u tijdens deze klus onderhoud aan activa heeft gepleegd, kan uw klant deze hier bekijken. Door op de knop 'Acties' te klikken, kunnen ze ook:
Een pdf van het onderhoudsrapport bekijken.
Een pdf van het onderhoudsrapport downloaden.