Om uw inkooporders die u op Klipboard hebt aangemaakt te synchroniseren met uw Xero-account, volgt u deze stappen in de onderstaande volgorde:
Startnummer inkooporder
Als u dit nog niet hebt gedaan, stel dan uw startnummer voor de inkooporder in en ga naar Instellingen > Boekhouding:
Als u nog niet verbonden bent met Xero
Koppel uw Klipboard-account aan uw Xero-account en ga naar Instellingen > Integraties:
Volg de pop-upinstructies om een synchronisatie te voltooien
Als u al verbonden bent met Xero
Ga naar Instellingen > Integraties en druk op 'Synchroniseren met Xero'
Klik vervolgens op 'Inkooporders synchroniseren'
Zodra de verbinding en synchronisatie voltooid zijn
Nadat de synchronisatie voltooid is, moet u de standaardcodes en belastingtarieven voor uw onkostenrekening instellen. Ga naar Instellingen > Betalingen en belastingen:
Nu kunt u inkooporders aanmaken om te synchroniseren met Xero!
Belangrijke aandachtspunten / Regels voor het synchroniseren van inkooporders
Inkooporders worden automatisch naar Xero verzonden wanneer ze verbonden zijn met Xero en wanneer ze worden aangemaakt op de inkooporderpagina in Klipboard.
Inkooporders die naar Xero worden verzonden, worden verzonden met de status waarin ze zijn aangemaakt. Als u bijvoorbeeld een concept-inkooporder aanmaakt in Klipboard, verschijnt er een conceptversie van die inkooporder in Xero. Zodra de status en details van die inkooporder in Klipboard worden bijgewerkt, worden deze automatisch bijgewerkt in Xero.
Na verzending naar Xero worden alle wijzigingen in de inkooporder in Klipboard gesynchroniseerd met Xero en dienovereenkomstig bijgewerkt.
Inkooporders die in Xero zijn aangemaakt, worden niet naar Klipboard verzonden. Maak uw inkooporder daarom altijd aan via Klipboard.
Inkooporders die in Klipboard zijn aangemaakt maar in Xero zijn bewerkt, worden gesynchroniseerd met Klipboard. U moet een handmatige synchronisatie uitvoeren om deze bewerkingen weer te geven. Lees het volgende artikel waarin wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen
Alle conceptinkooporders van Klipboard worden gesynchroniseerd naar Xero als goedgekeurd.
Alle verzonden inkooporders van Klipboard worden gesynchroniseerd naar Xero als goedgekeurd.
Alle te laat ingeleverde inkooporders op Klipboard worden gesynchroniseerd naar Xero als goedgekeurd.
Alle gedeeltelijk geleverde inkooporders op Klipboard worden gesynchroniseerd naar Xero als goedgekeurd.
Alle geleverde inkooporders op Klipboard worden gesynchroniseerd naar Xero als goedgekeurd.
Klipboard synchroniseert geen bestandsbijlagen van/naar Xero.
Meer informatie
Bekijk meer helpartikelen over het gebruik van Xero-integratie.