Quickbooks hanteert een limiet van 14.500 aan te maken en op te slaan klanten of leveranciers. Klipboard heeft echter geen limiet op het aantal klanten, klantlocaties en leveranciers.
Wat u moet weten
Synchronisatieregels voor klanten en leveranciers na de eerste verbinding en synchronisatie
Synchronisatieregels voor QuickBooks-klanten of -leveranciers en Klipboard-klanten, klantlocaties of leveranciers na de eerste synchronisatie:
Synchronisatieregels voor klanten en klantlocaties:
Klanten van Klipboard worden gesynchroniseerd met de bovenliggende klant in QuickBooks en zijn tweerichtingsverkeer voor bewerkingen.
Maak daarom uw klant altijd aan op Klipboard om deze te synchroniseren met QuickBooks. Maak ze niet aan in QuickBooks.
Sublocaties van klanten/vestigingslocaties van Klipboard worden gesynchroniseerd met de subklant van de bovenliggende klant in QuickBooks en zijn tweerichtingsverkeer voor bewerkingen.
Maak daarom uw klantlocatie altijd aan op Klipboard om deze te synchroniseren met QuickBooks. Maak ze niet aan in QuickBooks.
Leveranciers synchronisatieregels:
Leveranciers van Klipboard synchroniseren met QuickBooks-leveranciers en kunnen in twee richtingen worden bewerkt.
Maak uw leverancier daarom altijd aan op Klipboard en deze wordt gesynchroniseerd met QuickBooks. Maak ze niet aan in QuickBooks.
QuickBooks hanteert een specifieke regel met betrekking tot klanten of leveranciers die worden aangemaakt. Alle klanten of leveranciers die worden aangemaakt en gesynchroniseerd met QuickBooks, moeten een unieke naam hebben. Dit geldt ook voor alle klanten, sublocaties en leveranciers die u aanmaakt op Klipboard om ervoor te zorgen dat ze worden gesynchroniseerd met QuickBooks.
Een klant kan niet tevens leverancier zijn en vice versa.
Een klant kan niet dezelfde naam hebben als een leverancier en vice versa.
Klipboard-klanten en klantlocaties > QuickBooks-hoofdklant en -subklant, de hiërarchiesynchronisatieregels:
Bij de eerste verbinding tussen Klipboard en QuickBooks worden alle klanten en leveranciers vanuit uw QuickBooks-account naar Klipboard gesynchroniseerd, aangezien de bestaande hiërarchie (hoofdklant en subklant) in QuickBooks is ingesteld.
Als u deze hiërarchie in de toekomst echter in QuickBooks wijzigt (bijvoorbeeld een hoofdklant wijzigen in een subklant of andersom), wordt dit niet weergegeven in Klipboard. Bewerkingen of facturen worden echter nog steeds van Klipboard naar de hoofd- of subklant gesynchroniseerd.