Synchronisatieregels voor QuickBooks-klanten of -leveranciers en Klipboard-klanten, klantlocaties of leveranciers na de eerste synchronisatie:
Synchronisatieregels voor klanten en klantlocaties:
Klanten van Klipboard worden gesynchroniseerd met de bovenliggende klant in QuickBooks en zijn tweerichtingsverkeer voor bewerkingen.
Maak daarom altijd uw klant aan op Klipboard om deze te synchroniseren met QuickBooks. Maak ze niet aan op QuickBooks.
Sublocaties van klanten/vestigingslocaties van Klipboard worden gesynchroniseerd met de subklant van de bovenliggende klant in QuickBooks en zijn tweerichtingsverkeer voor bewerkingen. Maak daarom altijd uw klantlocatie aan op Klipboard om deze te synchroniseren met QuickBooks. Maak ze niet aan op QuickBooks.
Synchronisatieregels voor leveranciers:
Leveranciers van Klipboard worden gesynchroniseerd met leveranciers in QuickBooks en zijn tweerichtingsverkeer voor bewerkingen. Maak daarom altijd uw leverancier aan op Klipboard om deze te synchroniseren met QuickBooks. Maak ze niet aan op QuickBooks.
QuickBooks heeft een specifieke regel met betrekking tot aangemaakte klanten of leveranciers. Alle klanten of leveranciers die worden aangemaakt en gesynchroniseerd met QuickBooks, moeten een unieke naam hebben. Dit geldt ook voor alle klanten, sublocaties en leveranciers die u in Klipboard aanmaakt om ervoor te zorgen dat ze worden gesynchroniseerd met QuickBooks.
Een klant kan niet tevens een leverancier zijn en vice versa.
Een klant kan niet dezelfde naam hebben als een leverancier en vice versa.
Synchronisatieregels voor de hiërarchie van bovenliggende en subklanten voor klanten en klantlocaties:
Bij de eerste verbinding tussen Klipboard en QuickBooks worden alle klanten en leveranciers gesynchroniseerd van uw QuickBooks-account naar Klipboard, omdat de bestaande hiërarchie (bovenliggende klant en subklant) is ingesteld in QuickBooks.
Als u deze hiërarchie in QuickBooks echter in de toekomst wijzigt (bijvoorbeeld een bovenliggende klant wijzigen in een subklant of vice versa), wordt deze niet weergegeven in Klipboard. Eventuele wijzigingen of facturen worden nog steeds van Klipboard naar de hoofd- of subklant gesynchroniseerd.