Modalités de mise en place
Voici les pré-requis techniques à la la mise en place de notre connecteur ACD :
Disposer de l'option "i-Suite expert" sur ACD
La Suite Expert doit être à jour de sa dernière version
Les services webs doivent être installés et être à jour de leur dernière version
Création d'un utilisateur "LeanPay"
Pour nous permettre de mettre en place la connexion avec ACD, il est nécessaire de créer un utilisateur "LeanPay" qui a les droits sur le(s) bon(s) dossier(s), c'est à dire sur les entités concernées par la mise en place de LeanPay.
En termes de droits d'accès, nous avons besoin d'accéder :
à la comptabilité des dossiers concernés
à la GED (récupération des fichiers PDF des factures et des avoirs)
Voici comment nous donner accès à un ou plusieurs dossiers :
1️⃣ Ouvrir ACD Expert
Lancez votre logiciel ACD comme d’habitude.
2️⃣ Accéder à la gestion des dossiers
Dans le menu du haut :
Paramètres → Gestion des dossiers
3️⃣ Sélectionner le dossier concerné
Cliquez sur le dossier comptable pour lequel nous faisons l’installation.
4️⃣ Activer le partage i-Suite
Dans les paramètres du dossier, cochez l’option permettant de partager le dossier avec i-Suite Expert.
5️⃣ Enregistrer la modification
Validez puis fermez la fenêtre.
6️⃣ Relancer le connecteur
Une fois le partage activé, vous pouvez relancer l’installation / connexion du connecteur.
Une fois ces étapes réalisées, merci de nous transmettre les informations suivantes :
L’adresse de votre serveur i-Suite (URL)
La référence de connexion (CNX)
Un identifiant de connexion (Login / mot de passe)
Le(s) code(s) dossier(s)
Une fois ces informations en notre possession, nous pouvons finaliser la mise en place du connecteur.
Rythme de synchronisation
Une fois activé, le connecteur ACD permet une mise à jour automatique des données comptables dans LeanPay.
Cette synchronisation a lieu deux fois par jour : une première à 13h00 (heure de Paris) et une seconde à 19h00 (heure de Paris).