Les adresses postales vous permettent d'activer les relances par courrier simple et recommandé pour vos clients. Vous pouvez désormais enregistrer plusieurs adresses par client, choisir laquelle utiliser par défaut, et sélectionner l'adresse souhaitée au moment d'envoyer un courrier.
Ajouter ou modifier une adresse
Depuis la liste des clients, ouvrez la fiche du client concerné.
Cliquez sur l'onglet Contacts & Adresses.
Faites défiler jusqu'à la section Adresses.
Ajouter une adresse : Cliquez sur Ajouter une adresse, renseignez les champs (destinataire, nom de l'entreprise, adresse, code postal, ville, pays) et enregistrez.
Modifier une adresse : Cliquez sur l'icône crayon à droite de l'adresse, modifiez les informations, puis enregistrez.
Supprimer une adresse : Cliquez sur l'icône corbeille et confirmez la suppression.
L'adresse principale
Quand un client a plusieurs adresses, l'une d'elles est désignée comme adresse principale, c'est celle qui sera utilisée par défaut lors des relances courrier.
Dans le tableau des adresses, une étoile indique laquelle est principale. Pour en changer, cliquez simplement sur l'étoile d'une autre adresse : elle devient immédiatement principale.
Si un client n'a qu'une seule adresse, elle est automatiquement principale. Si vous supprimez l'adresse principale alors que d'autres adresses existent, la suivante est promue automatiquement.
Importer des adresses postales
Vous pouvez importer en masse les adresses de vos clients depuis un fichier Excel ou CSV.
Préparation du fichier d'import
Créez un fichier Excel ou exportez-le depuis votre outil comptable ou votre CRM en incluant les informations suivantes en colonnes :
Colonne | Obligatoire |
Code client | Oui |
Destinataire | Oui |
Nom de l'entreprise | Oui |
Adresse postale 1 | Non |
Adresse postale 2 | Non |
Adresse postale 3 | Non |
Code postale | Non |
Ville | Non |
Pays | Non |
Adresse principale | Non |
La colonne Adresse principale est optionnelle. Si vous importez plusieurs adresses pour un même client, indiquez VRAI sur la ligne correspondant à l'adresse à utiliser par défaut pour les relances.
Import du fichier dans LeanPay
Une fois votre fichier préparé, voici comment l'importer sur LeanPay :
Cliquez sur Imports dans le menu latéral.
Cliquez sur Importer en haut à droite.
Sélectionnez Données complémentaires, puis Adresses clients.
Déposez votre fichier.
Associez les colonnes de votre fichier aux champs de LeanPay, puis validez.
Exporter les adresses postales
Vous pouvez exporter l'ensemble des adresses postales de vos clients depuis la liste des clients, au format Excel ou CSV.
Lancer l'export : depuis la liste des clients, cliquez sur le bouton Exporter, puis sélectionnez Adresses.
Un panneau s'ouvre et vous permet de choisir les colonnes à inclure dans le fichier. Vous pouvez sélectionner ou déselectionner librement : le code client, le nom du client, le destinataire, le nom de l'entreprise, les lignes d'adresse, le code postal, la ville et le pays.