Situation de mon client
Cette section fournit une vue d'ensemble du poste client et de la gestion des relances de votre client.
Informations client
Cette zone affiche les détails de paramétrage de votre client, tels les gestionnaires de comptes associées ou les valeurs définies pour les propriétés clients.
Encours client
Au-delà des statuts échus et non échus ainsi que l'ensemble des statuts disponibles dans l'application (voir l'article dédié), cela reflète l'intégralité de la situation financière du client au sein de l'application.
Notes :
Les OD (ou Opérations Diverses) correspondent à des opérations dont le lettrage a été partiellement remonté dans votre grand livre. Ces opérations sont représentées en vert en bleu sur votre compte Leanpay et il s’agit :
des OD de débit (bleu) : c’est un montant dû par le client mais ne correspondant pas à une facture émise
des OD de crédit (vert) : il s’agit d’un mouvement créditeur mais non associé à une facture émise.
des AN dont le détails est souvent manquant.
Relance
Cette section permet de savoir à quel plan de relance, le client est actuellement associé, et de pouvoir en changer l'assignation aisément. Elle permet également de comprendre facilement quelle est la prochaine relance programmée, de savoir son niveau et son canal.
Par le bouton dédié, vous pouvez facilement accéder à cette relance. Vous pouvez également re-planifier cette action de relance.
Limite d'encours
Si définie, elle montre l'encours maximum autorisé pour le client et son état. En savoir plus sur la limite d'encours.
Historique et commentaires
Il s'agit d'un journal de toutes les interactions et communications avec le client, incluant les e-mails envoyés, les relances effectuées et les notes internes ajoutées par les membres de l'équipe.
Tableau des en-cours et activité récente
Un tableau dynamique qui liste les activités comptables et financières récentes telles que les factures, les paiements et les avoirs. Cela vous offre une vue d'ensemble en temps réel des éléments constituant l'encours du client.
Analyse
Examinez des indicateurs clés pour évaluer le comportement de paiement du client.
Sur cette page, vous pouvez observer plusieurs indicateurs tels que :
Le retard moyen : calcule le délai moyen de paiement après l'échéance des factures.
Le classement : situe votre client parmi tous vos clients en fonction de son retard moyen.
Le délai de paiement moyen : définie la moyenne pondérée des délais de paiement sur les trois derniers mois de votre client.
Le poids relatif de mon client : indique l'importance du client en pourcentage de votre chiffre d'affaires annuel.
Paramètres
Gérez les informations de contacts et les adresses postales de vos clients.
Contacts : ajoutez et gérez les contacts des clients, y compris la désignation du contact principal.
Adresse : enregistrez et gérez l'adresse postale pour les correspondances par courrier.
Paiement en ligne : définissez si votre client suit votre configuration par défaut ou bien une configuration particulière quant aux méthodes disponibles sur son portail client. (voir plus d'information)
Consultez notre article détaillé pour savoir comment ajouter un contact ou une adresse, ainsi que les implications sur les processus de relance.