L'historique client sur LeanPay est un outil puissant pour le suivi détaillé de toutes les interactions avec vos clients. Ce dernier est disponible dans la situation d'un client, ainsi que dans les relances à effectuer.
Événements clés et commentaire
L'historique enregistre automatiquement des événements clés, tels que :
La gestion des litiges : Ajouts et retraits du statut litige sur les factures du client.
Le rapprochement des paiements : Chaque paiement rapproché est noté, pour une traçabilité parfaite.
Les relances effectuées : Toutes les actions de relance sont consignées.
L'envoi de courrier ou d'emails : Tout email, courrier ou courrier recommandé envoyé au client sera disponible dans l'historique client.
Les commentaires internes : tout commentaire ajouté par un utilisateurs sera disponible.
Les promesse de paiement : Toute promesse de paiement sera historisée dans l'événement du client ou de sa facture.
Cet historique offre une vision complète des interactions, essentielle pour une gestion proactive de la relation client et un recouvrement efficace.
Commentaires et interactions
Ajouter des commentaires : dans le détail du client ou lors de la gestion des relances, ajoutez des commentaires pour un suivi personnalisé.
Modifier et supprimer : vous avez la liberté de modifier ou de supprimer vos commentaires afin de tenir l'historique à jour.
Épingler : vous avez la possibilité d'épingler les commentaires les plus importants pour les faire remonter en haut de l'historique. Vous pouvez aussi épingler les commentaires de vos collaborateurs.
Note :
Vous pouvez identifier vos collaborateurs directement dans votre message en utilisant la touche "@" de votre clavier, puis en sélectionnant l'utilisateur de votre choix.
Différence entre l'historique facture et client
L'historique Facture est un espace collaboratif et de mémorisation des évènements qui concernent uniquement la facture ou l'avoir sur lequel il se trouve. A l'inverse, l'historique Client est réservé à usage plus global et général à un client.
Tableau de comparaison entre historique Client et Facture
Les Factures A et B appartiennent toutes deux au même client.
Les éléments indiqués pour les factures s'appliquent également pour les avoirs.
Évènement | Hist Facture A | Hist Facture B | Hist Client |
Litige Facture A |  |  | |
Litige Facture B | | | |
Promesse de paiement Facture A | | | |
Promesse de paiement Facture B | | | |
Paiement associé Facture A | | | |
Paiement associé Facture B | | | |
Relance avec Facture A | | | |
Relance avec Facture B | | | |
Envoi d'un courrier | | | |
Envoi d'un courrier recommandé | | | |
Envoi d'un email | | | |
Commentaire Facture A | | | |
Commentaire Facture B | | | |
Commentaire Client | | | |