L'historique facture sur LeanPay est un outil puissant pour le suivi détaillé de toutes les interactions concernant vos factures et vos avoirs. Ce dernier est disponible dans le détail d'une facture.
Commentaires et Interactions
Ajouter des Commentaires : Dans le détail de la facture ajoutez des commentaires dans l'historique pour un suivi personnalisé.
Modification et Suppression : Vous avez la liberté de modifier ou de supprimer vos commentaires afin de tenir l'historique à jour.
Vous pouvez identifier vos collaborateurs directement dans votre message en utilisant la touche "@" de votre clavier, puis en sélectionnant l'utilisateur de votre choix.
Événements Clés
L'historique enregistre automatiquement des événements clés, tels que :
La gestion des litiges : Ajouts et retraits de litiges sur les factures du client.
La gestion des mises en recouvrement : Ajouts et retraits de recouvrements sur les factures du client.
Le rapprochement des paiements : Chaque paiement rapproché est noté, pour une traçabilité parfaite.
Les relances effectuées : Toutes les actions de relance qui concernent la facture sont consignées pour référence future.
La gestion d'une promesse de paiement : Toute promesse de paiement sera épinglé dans l'historique de la facture.
Historique Facture ou Client ?
L'historique Facture est un espace collaboratif et de mémorisation des évènements qui ne concernent uniquement la facture ou l'avoir sur lequel il se trouve. A l'inverse, l'historique Client est réservé à usage plus global et général à un client.
Tableau de comparaison entre historique Client et Facture
Les Facture A et B appartiennent toutes deux au client indiqué. Les éléments indiqués pour les factures s'appliquent également pour les avoirs.
Évènement | Hist Facture A | Hist Facture B | Hist Client |
Litige Facture A |  |  | |
Litige Facture B | | | |
Recouvrement Facture A | | | |
Recouvrement Facture B | | | |
Promesse de paiement Facture A | | | |
Promesse de paiement Facture B | | | |
Paiement associé Facture A | | | |
Paiement associé Facture B | | | |
Relance avec Facture A | | | |
Relance avec Facture B | | | |
Envoi d'un courrier | | | |
Envoi d'un courrier recommandé | | | |
Envoi d'un email | | | |