Chaque facture et avoir dispose d'une fiche détaillée centralisant les informations utiles et l'historique des évènements sur ces documents.
Vue globale de la fiche détaillée
Chaque document dans LeanPay, qu'il s'agisse d'une facture ou d'un avoir, dispose d'une fiche dédiée qui centralise toutes les informations nécessaires :
Informations clés : Visualisez les données essentielles telles que le montant initial TTC, la date d'émission et d'échéance pour les factures, ou le montant à rembourser pour les avoirs.
PDF du document : consultez et téléchargez simplement le fichier PDF associé
Historique du document : Suivez l'ensemble des événements liés au document, y compris les paiements, les relances et les commentaires.
Détail de chaque section
Informations du document
La section 'Informations' d'une facture contient les informations suivantes :
Numéro de la facture
Nom du client
Montant initial
Dates d’émission et d’échéance
Propriétés facture
Statut de la facture
Solde dû
Les liens rapides 'Paiements reçus' et 'Avoirs associés' offrent un accès immédiat aux transactions liées, tandis que la section 'Documents associés' permet de joindre et de centraliser tous les documents pertinents (bon de commande, contrat...) pour une communication efficace avec vos clients.
Visualisation et gestion du PDF
Si le fichier PDF de la facture ou de l'avoir a été importé dans LeanPay, vous le visualisez directement depuis la fiche détaillée. En cliquant dessus, un zoom s'active. De plus, depuis ce même zoom, il vous est possible de télécharger le fichier.
Note : La couleur de fond, derrière chaque PDF correspond au statut du document comptable.
Historique et collaboration
L'historique d'une facture ou d'un avoir permet de centraliser les évènements passés :
Les dates importantes (émission et échéance)
Les paiements reçus
Les changements de statut (litige, recouvrement, promesse de paiement)
Les liens factures / avoirs
Les relances envoyées
Les commentaires utilisateurs
