La mise en litige d'une facture ou d'un avoir est une fonctionnalité clé de LeanPay vous permettant d'identifier les documents concernés par des litiges et de suspendre temporairement les relances sur ces documents.
Mise en Litige d'une facture
Pour mettre une facture en litige, voici les étapes à suivre :
Accéder à la fiche facture : ouvrez la fiche détaillée de la facture que vous souhaitez mettre en litige.
Initier la mise en litige : cliquez sur le bouton "Action" dans le coin supérieur droit de la section principale de la facture et sélectionnez "Mettre la facture en litige".
Indiquer la raison et/ou le tag : Dans la fenêtre latérale qui apparaît, détaillez la raison du litige pour une traçabilité claire.
Validation : Confirmez la mise en litige. La facture sera alors marquée en conséquence et retirée des actions de relances.
La sortie d’une facture du statut de litige peut se faire manuellement en suivant les étapes similaires ou automatiquement lorsque le paiement intégral est enregistré. Toutes les actions relatives au litige sont consignées dans l'historique de la facture, offrant une vue complète des événements pour une gestion transparente.
Note : L'impact d'une mise en litige est multiple dans LeanPay :
La facture est maintenue dans l'encours, sous le statut Litige
La facture n'est plus disponible à la relance
Catégorisez votre Litige avec le Tag Litige
Avec le tag litige, vous pouvez désormais catégoriser précisément la nature du litige, ce qui enrichit vos données pour une analyse plus poussée. Vous avez la liberté de personnaliser le nom et la couleur du tag, ce qui vous permet de visualiser et de trier efficacement vos litiges selon leur type.
Utilisation dans LeanPay
Pour appliquer un tag de litige, dans le panneau qui apparaît lors de la mise en litige, choisissez ou créez un tag litige spécifique et ajoutez un commentaire si nécessaire. Ce commentaire, ainsi que le tag, seront enregistrés dans l'historique de la facture pour une transparence totale.
Note : Si vous utilisez un tag litige, ce dernier est disponible dans votre liste facture, à l'export, ainsi que dans le tableau de bord de LeanPay.
Plusieurs factures à mettre en litiges ?
Depuis le détail d'un client, vous avez la possibilité de sélectionner les factures que vous souhaitez mettre en litige et, par l'action en masse, toutes les statuer en litige.