LeanPay permet d'identifier les factures en recouvrement afin de les gérer de façon distincte.
Procédure de recouvrement
Pour mettre une facture en recouvrement :
Accéder à la fiche facture : ouvrez la fiche détaillée de la facture que vous souhaitez mettre en recouvrement.
Initier la mise en recouvrement : cliquez sur le bouton "Action" dans le coin supérieur droit de la section principale de la facture et sélectionnez "Mettre la facture en recouvrement".
Indiquer la raison : Dans la fenêtre latérale qui apparaît, commentez le recouvrement pour une traçabilité claire.
Validation : Confirmez la mise en recouvrement. La facture sera alors marquée en conséquence et retirée des actions de relances.
La sortie d’une facture du statut de recouvrement peut se faire manuellement en suivant les étapes similaires ou automatiquement lorsque le paiement intégral est enregistré. Toutes les actions relatives au recouvrement sont consignées dans l'historique de la facture, offrant une vue complète des événements pour une gestion transparente.
Suivi et Impact
Les factures en recouvrement sont identifiées et suivies systématiquement dans l'application.
Note : L'impact d'une mise en recouvrement est multiple dans LeanPay :
La facture est maintenue dans l'encours, sous le statut Recouvrement
La facture n'est plus disponible à la relance.
Perspectives d'évolution : LeanPay travaille à enrichir cette fonctionnalité avec la création de dossiers de recouvrement, augmentant ainsi l'efficacité du processus. Pour participer à l'amélioration continue de cette fonctionnalité ou pour tout besoin spécifique, contactez notre équipe.