Les modules d'import disponibles dans votre compte LeanPay vous permettent d'intégrer de multiples données en toute autonomie.
Pour accéder aux différentes modules d'import :
Cliquez sur 'Imports' dans le menu latéral situé à gauche de votre écran
Puis cliquez sur le bouton 'Importer'
Vous avez désormais sous les yeux les différents modules d'import.
Comment utiliser les modules d'import
Pour utiliser les différents modules d'imports, vous pouvez suivre ces étapes :
Préparation de votre fichier d'import : avant de commencer, téléchargez notre modèle CSV pour connaitre les colonnes qui doivent figurer dans le fichier d'import.
Chargement de votre fichier : cliquez sur le module d'import souhaité et déposez votre fichier (format xlsx ou csv).
Configuration de vos données : une fois le fichier chargé, associez les colonnes du fichier aux champs appropriés dans LeanPay. Cette étape est cruciale pour s'assurer que les données s'importent correctement.
Validation et import : après avoir configuré les colonnes, vérifiez-les à l'aide de notre outil de prévisualisation. Lorsque vous êtes prêt, lancez l'import pour intégrer vos données dans le système.
Etat des imports et rapport d'erreur : LeanPay vous notifie de l'état de l'import et vous alerte en cas d'erreur. Vous avez la possibilité de télécharger le rapport d'import pour vous assurer que les données ont été correctement intégrées.
Réimport simplifié : une fois votre premier import d'effectué, LeanPay enregistre le format de votre fichier pour vous éviter de ré-identifier les colonnes lors des prochains imports.
Les différents modules d'import
Les fichiers PDF des factures et avoirs :
Déposez de manière autonome et directement depuis l'application vos fichiers PDF.
Les données complémentaires :
Gestionnaires de comptes : associez vos gestionnaires de comptes aux clients présents sur LeanPau . Voir le tutoriel vidéo
Propriétés clients : enrichissez vos données clients en ajoutant des propriétés personnalisées. Voir le tutoriel vidéo
Propriétés factures : enrichissez vos données factures en ajoutant des propriétés personnalisées. Voir le tutoriel vidéo
Contacts clients : gardez vos listes de contacts à jour avec les dernières informations. Voir le tutoriel vidéo
Adresses postales : assurez la précision des adresses pour une communication efficace. Voir le tutoriel vidéo
Chaque import est conçu pour intégrer sans effort les données dans le système LeanPay, vous permettant de conserver une base de données cohérente et actualisée.
En suivant les guides vidéo étape par étape, vous pourrez maîtriser rapidement le processus d'import pour chaque type de donnée.