Dans LeanPay, les propriétés factures jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la gestion du poste client. Elles permettent une catégorisation précise, un tri efficace et un suivi méticuleux et segmenté des factures et avoirs, offrant ainsi une clarté et un niveau de détail métier très fort. C'est donc un réel avantage que d'en profiter.
Dans cet article, nous vous expliquerons comment activer ces propriétés et comment en profiter dans votre quotidien.
Création et gestion d'une propriété et de ses valeurs
Les propriétés des factures sont des valeurs personnalisables que vous pouvez attacher à vos factures et avoirs pour une meilleure organisation. Chaque propriété se traduit par :
Une série d'étiquettes de couleur disposant d'une valeur associée
Toute propriété facture ajoutée dans LeanPay sera disponible au niveau de vos factures et avoirs.
Pour chacune des propriétés facture, une valeur pourra alors être sélectionnée et assignée à la facture ou à l'avoir dédié.
Pour profiter de ces propriétés facture, il vous faudra d'abord en créer. Pour cela, vous pouvez :
Profiter de votre intégration comptable : nous sommes en mesure d'identifier et d'importer des propriétés factures via votre configuration Grand Livre. Pour cela, vous devez nous contacter afin que votre configuration d'import soit mise à jour.
Créer des propriétés directement depuis votre espace de paramètres d'usages :
Cliquez le bouton "⚙️" en haut à droite des pages de l'application, et cliquez sur l'onglet des Propriétés Factures.
Cliquez sur "Ajouter une propriété".
Ajoutez un nom à votre propriété.
Ajoutez des valeurs à votre propriété et confirmez sa création.
Importer vos propriétés factures facilement depuis votre module d'import:
Dirigez vous vers votre page d'import, depuis votre barre de navigation.
Cliquez sur "Importer".
Sélectionnez "Données complémentaires" et choisissez "Propriétés factures".
Configurez votre import. Vous pouvez créer une nouvelle propriété en cliquant sur le petit bouton "+" dédié.
Finalisez et confirmez votre import en cliquant sur "Importer".
Note : Pour comprendre notre module d'import en détail, n'hésitez pas à vous rendre sur notre documentation dédiée
Utilisation et Application
L'assignation des propriétés des factures se fait facilement :
Dans les détails d'une facture ou d'un avoir : Cliquez sur le champs d'une propriété souhaitée pour en définir la valeur.
Depuis la liste de vos factures ou avoirs : Sélectionnez les factures correspondantes, et assignez les valeurs aux propriétés de votre choix.
Une fois définies, vos propriétés facture vous permettront de profiter de filtres et tri dans votre liste factures et avoirs. Ces données seront également disponibles dans les exports de vos factures et avoirs.
Allez plus loin avec les propriétés facture et décuplez vos usages :
Utilisez les propriétés factures pour cibler vos relances selon des thématiques spécifiques et améliorez l'efficacité de votre communication.
Apprenez à personnaliser vos tableaux de factures en utilisant les propriétés factures pour des relances mieux adaptées à vos besoins.