Introduction
Le tableau de bord consolidé est un nouvel outil mis à votre disposition pour vous offrir une vue d'ensemble de la santé financière de votre groupe d'entreprises. Il vous permet de centraliser les données de toutes vos entités et de suivre les indicateurs clés de performance de manière globale.
Pré-requis : Pour accéder au tableau de bord consolidé, il vous faudra :
Être connecté à votre compte LeanPay.
Disposer d'au moins deux entités avec la même devise par défaut dans votre contrat.
Avoir des permissions utilisateur disposant d'accès sur au moins un client de deux entités distinctes.
Comment accéder au tableau de bord consolidé
Si vous respectez les pré-requis si dessus :
Depuis la barre de navigation LeanPay, à gauche, cliquez sur le menu déroulant des entités
Vous retrouverez alors votre accès au tableau de bord consolidé à la suite de vos entités.
En cliquant dessus, vous retrouverez alors votre tableau de bord prêt à l'emploi
Note : Dans le cadre de votre première utilisation, nous pouvons vous demander une configuration initiale afin de définir la vue que vous souhaitez, notamment si vous disposez de plusieurs devises.
Comment utiliser mon Tableau de bord consolidé ?
Le tableau de consolidation vous offre une vue d'ensemble de votre groupe en regroupant les données financières de toutes vos entités en un seul endroit. Vous pouvez personnaliser cette vue en choisissant d'afficher uniquement certaines entités grâce à des filtres spécifiques.
De plus, pour une analyse plus approfondie de vos clients, vous avez la possibilité de regrouper les clients ayant le même code client, quelle que soit leur entité d'origine, en un seul client unique dans le tableau de consolidation.
Notez cependant que pour des raisons de cohérence, la consolidation se fait uniquement pour les entités utilisant la même devise. Les filtres habituels du tableau de bord individuel ne sont pas encore disponibles dans cette version, mais pourraient être ajoutés dans de futures mises à jour.
