Cómo crear un contrato en el CLM

Para crear un contrato desde LemonFlow, tu ambiente debe tener configurados previamente los siguientes elementos en CLM > Configuración:

• Tipos de contrato: por ejemplo, arrendamiento, poderes, compraventa o NDA. Cada tipo debe estar creado y activado.

• Flujos de trabajo: cada tipo de contrato se vincula con un flujo compuesto por etapas y tareas, con sus responsables.

• Formularios: son los datos que se reemplazan automáticamente en el documento, por ejemplo, nombre, apellido, DNI o domicilio.

• Plantillas: el documento base del contrato, vinculado a su formulario.

• Cláusulas (opcional): cláusulas de uso frecuente que puedes insertar en uno o varios contratos.

Importante: si solo quieres enviar a firmar un documento que ya tienes listo, no necesitas esta configuración. Revisa la opción de cargar un contrato existente en el paso 2.

Desde el menú, ingresa a Contratos > Contratos. Aquí verás el tablero con todos tus contratos, que puedes distinguir por su estado:

• En negociación: el contrato está en elaboración o revisión.

• Firma: el contrato fue enviado a firmar y aún no lo firman todas las partes.

• Vigente: el contrato ya fue firmado y no ha vencido.

• Vencido: el contrato se firmó, pero ya alcanzó su fecha de vencimiento.

Al hacer clic en Agregar contrato, verás dos opciones:

• Cargar contrato existente: úsala si ya tienes el contrato redactado fuera de LemonFlow y solo quieres gestionarlo o enviarlo a firmar. Esta opción te permite saltarte la etapa de elaboración.

• Crear desde LemonFlow: úsala para crear el contrato a partir de los tipos, plantillas y formularios configurados en tu ambiente.

• Nombre del contrato: es el único campo obligatorio.

• Responsable: la persona a cargo de confeccionar el contrato y velar por que se cumpla su flujo.

• Tipo de contrato: se despliegan los tipos configurados en tu ambiente. Al seleccionarlo, el contrato se vincula automáticamente con su flujo de trabajo.

• Fecha de inicio y fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento es la que determina cuándo el contrato pasa al estado Vencido.

• Monto: el valor asociado al contrato, si corresponde.

• Partes intervinientes: puedes seleccionar las partes que participan en el contrato. Las partes recurrentes quedan disponibles para reutilizarlas en otros contratos.

Consejo: aunque solo el nombre es obligatorio, te recomendamos completar las fechas para que el estado del contrato se actualice correctamente en el tablero.

Haz clic en Continuar. Se abrirá el formulario asociado a la plantilla, con los datos que se reemplazarán automáticamente en el documento (por ejemplo, los datos del apoderado en un poder especial). Completa cada campo.

Al terminar, tienes dos opciones:

• Guardar como borrador: el contrato queda guardado para que lo retomes más adelante.

• Guardar y activar: el contrato se crea y pasa directamente a la etapa En negociación, con su flujo de trabajo y responsables.

Abre el contrato desde el tablero. Verás el flujo de trabajo con sus etapas (por ejemplo, revisión y redacción) y el documento generado con los datos del formulario ya reemplazados.

Para continuar con la edición, revisión y aprobación del contrato, revisa el artículo Cómo gestionar un contrato en el CLM.