En lugar de redactar el mismo documento una y otra vez, crea una plantilla con campos dinámicos que se completan automáticamente con la información de cada caso. A continuación te explicamos cómo crear una plantilla paso a paso.
¿Qué es una plantilla?
Una plantilla es un documento base reutilizable (por ejemplo, un modelo de contrato) que combinas con campos y cláusulas dinámicas. Los campos son marcadores que se rellenan de forma automática con datos específicos —como el nombre de la parte, el RUT o la comuna—, lo que te evita tener que editar el texto manualmente en cada contrato.
1. Accede a la sección de Plantillas
Navega desde Configuración → CLM → Plantillas.
Una vez allí verás un listado de todas las plantillas creadas, ordenadas por nombre, estado, formulario de contrato, versión y fecha de última modificación.
2. Crea una nueva plantilla
Haz clic en el botón "+ Crear" ubicado en la parte superior derecha. Se abrirá una ventana donde deberás completar la siguiente información:
Nombre: Asigna un nombre claro y descriptivo a la plantilla. Este campo es obligatorio.
Descripción: Añade una breve descripción que indique para qué se utiliza la plantilla.
Formulario de contrato: Selecciona el formulario asociado a la plantilla. De este formulario dependerán los campos dinámicos que podrás insertar más adelante.
Documento base: Haz clic en "Subir archivo" y carga el documento que servirá de base para la plantilla (por ejemplo, un archivo
.docxcon tu modelo de contrato).
Cuando hayas completado la información, haz clic en "Crear".
3. Edita el documento base
Al crear la plantilla se abrirá el editor de documentos, donde podrás visualizar y modificar el documento base que subiste. Desde aquí puedes ajustar el texto, el formato y la estructura del contrato según lo necesites.
4. Inserta campos y cláusulas dinámicas
Para agregar información que se complete de forma automática, haz clic en el botón "Campos" ubicado en la parte superior derecha del editor. Se abrirá un panel con dos pestañas:
Campos: Lista de campos dinámicos disponibles. Cada uno tiene su propia etiqueta entre llaves dobles.
Cláusulas: Cláusulas predefinidas que puedes incorporar al documento.
Para insertar un campo, haz clic en "Copiar" junto al campo que necesites y luego pégalo con Ctrl + V en la posición del documento donde quieras que aparezca.
Una vez pegado, el campo quedará visible dentro del texto (por ejemplo: "En la comuna de {{comuna}}..."). Los cambios se guardan automáticamente a medida que editas.
5. Cambia el estado de la plantilla
Al volver a la sección de Plantillas, tu nueva plantilla aparecerá en el listado con el estado "Borrador". Esto significa que aún no está disponible para su uso.
Ingresa a la deseada para acceder a su vista de detalle. Desde aquí podrás:
Cambiar el estado: Utiliza el menú desplegable de la parte superior derecha para seleccionar entre Borrador, Activa o Inactiva. Cambia el estado a "Activa" cuando la plantilla esté lista para utilizarse.
Navegar entre pestañas: Revisa el Documento, consulta el Historial de versión o accede al Detalle de la plantilla.
Editar: Haz clic en "Editar" para volver al editor y realizar modificaciones cuando lo necesites.
Recuerda
El nombre es el único campo obligatorio, pero completar la descripción y asociar el formulario de contrato correcto te ayudará a mantener tus plantillas organizadas.
Los campos disponibles dependen del formulario de contrato que hayas seleccionado.
Una plantilla en estado "Borrador" no está disponible para su uso: recuerda cambiarla a "Activa" cuando esté finalizada.