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Introducción
Esta funcionalidad incorpora dos nuevos campos en el módulo de clientes que permiten hacer seguimiento del origen del vínculo comercial con la firma: de dónde vino el cliente y quién dentro del equipo fue responsable de traerlo. Ambos campos están disponibles al crear o editar un cliente, y pueden usarse como dimensiones en los reportes de la plataforma.
A grandes rasgos el proceso se puede separar en estos pasos:
Acceder al modal de creación o edición de cliente
Completar el campo “Origen de cliente”
Completar el campo “Usuario asignado”
Guardar los cambios
Usar los campos en reportes
Pasos a seguir
1. Acceder al modal de creación o edición de cliente
El usuario puede llegar a estos campos de dos maneras:
a. Creando un nuevo cliente:
En el módulo “Clientes”, el usuario tiene que hacer clic en el botón “Agregar cliente” ubicado en la esquina superior derecha. Se abrirá el modal “Crear/Modificar Cliente”.
b. Editando un cliente existente
En la lista, el usuario tiene que hacer clic en el menú “···” que aparece en la columna “Acciones” del cliente que se desea editar y seleccionar la opción de edición.
Se abrirá el mismo modal con los datos actuales del cliente.
2. Completar el campo “Origen de cliente”
En el modal, el campo “Origen de cliente” aparece como un selector desplegable/creador de opciones. Este campo permite registrar desde dónde se hizo el primer contacto con el cliente (por ejemplo: redes sociales, referido, evento, sitio web, etc.)
Las opciones de este campo son configurables por la propia firma. Para agregar una nueva opción, el usuario debe hacer clic en el selector y escribir el nombre de la opción deseada en el campo “Escribe para buscar”. Si la opción no existe aún, el campo ofrecerá la posibilidad de crearla. Al confirmar, la nueva opción quedará guardada y seleccionada automáticamente.
Consideración importante: Las opciones de origen son compartidas por toda la firma. Una opción creada al registrar un cliente estará disponible para todos los clientes de la plataforma.
3. Completar el campo “Usuario asignado”
El segundo campo habilitado es el de “Usuario asignado”. Al hacer clic en él, se desplegará una lista con todos los usuarios activos de la plataforma.
Este campo es especialmente útil cuando el socio que inició la relación comercial con el cliente no es el encargado comercial de los proyectos asociados, permitiendo hacer esa distinción de forma explícita.
4. Guardar los cambios
Una vez completados los campos deseados, el usuario debe hacer clic en “Guardar” para registrar los cambios. Ambos campos son opcionales, por lo que es posible guardar el cliente sin completarlos.
5. Usar los campos en reportes
Los campos “Origen de cliente” y “Usuario asignado” están disponibles como dimensiones en el módulo de Reportes > Predefinidos > Tus reportes bajo la sección “Clientes”. Esto permite construir reportes con dicha información.
