A Taxa de Conversão revela quantas das Propostas que chegaram até o cliente se transformaram, de fato, em vendas. É o resultado do Total de vendas dividido pelo Total de Propostas finalizadas.
Lembrando que:
- Total de vendas = quantidade de Propostas com status Vendas.
- Propostas finalizadas = quantidade de Propostas com status Entregue ao cliente, Venda ou Perdido.
ℹ️ Importante!
Lembre!!! O filtro de data é feito pela data de criação das Propostas. Ou seja, a taxa de conversão é referente às Propostas que foram criadas no período que você filtrou.
Ex: Se seu filtro é de 01/01/2025 até 31/05/2025, o sistema vai pegar todas as Propostas criadas entre 01/01 e 31/05 e contabilizar a taxa de conversão delas.
📈O que este dado traz pra sua Gestão?
A Taxa de Conversão mostra a eficiência do processo Comercial, sendo uma métrica-chave para avaliar a qualidade das Propostas, da negociação e da abordagem Comercial. Então, use este dado para fazer algumas análises:
- Desempenho do time Comercial: indica se o time está conseguindo transformar Propostas em negócios fechados.
- Qualidade das oportunidades: uma taxa alta sugere que as Propostas estão bem direcionadas, e que está sendo feito um bom trabalho de qualificação dos potenciais clientes (os chamados leads).
- Taxa de conversão baixa pode indicar:
falhas nas Propostas (preço, escopo, apresentação);
falta de acompanhamento no pós-entrega;
problemas na qualificação dos clientes em potencial.
⚠️Atenção!
Confira, a seguir, os campos do sistema que devem estar preenchidos e atualizados para que esta seção de Taxa de conversão retorne valores reais:
Cadastro da Obra;
Orçamento;
Proposta - incluindo status da Proposta e data de criação
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