Vídeo Tutorial:
Passo a passo:
A funcionalidade de importar lançamentos via Excel é perfeita para você que precisa inserir um grande volume de despesas retroativas de uma única vez, normalmente no momento da transição para o Mais Controle.
Para realizar a importação, acesse Financeiro → Pagamentos → Lançamentos:
Em seguida, clique nos três pontinhos no canto superior direito e Importar:
Siga o passo a passo indicado abaixo, e não se esqueça das regras: a planilha não poderá conter mais de 500 itens e os lançamentos devem ser apenas de parcela única.
Dica 1: Caso seus lançamentos totalizem mais de 500 itens, sugerimos dividir em mais de uma planilha de importação.
Dica 2: Se for sua primeira vez importando lançamentos, sugerimos importar poucos itens, por exemplo, 10 itens. Assim, você consegue verificar se parametrizou tudo corretamente e fica mais fácil de fazer possíveis correções, até pegar a prática!
O primeiro passo é fazer o download de uma planilha modelo, onde você irá copiar e colar seus dados.
Ao abri-la, você irá encontrar instruções importantes para a importação. Leia atentamente:
Dica 3: Aproveite a funcionalidade de importação de Fornecedores, assim você irá ganhar agilidade, já que todos os fornecedores devem estar previamente cadastrados. Caso ainda não conheça essa função, clique aqui para leitura do artigo.
Dica 4: Crie e gerencie facilmente suas Categorias em Configurações → Ajustes → Categorias (leia mais clicando aqui). Dessa forma, você consegue preencher a planilha modelo com as Categorias já existentes ou criar novas se necessário.
Verificados todos os pontos importantes, dê sequência ao preenchimento da planilha:
Termos importantes:
Data de lançamento: Data atual na qual você está realizando a importação.
Data de competência: Data de emissão da nota fiscal, data da compra ou data de contrato.
Data de vencimento: Data limite a ser pago.
Data de pagamento: Data em que foi feito o pagamento/baixa. Se ainda não foi pago, deixe em branco.
Sempre que estiver com dúvida, passe o mouse sobre a descrição da Coluna, e leia as orientações, como por exemplo:
Além disso, não se esqueça de se orientar a partir da nossa Planilha Exemplo, que já está preenchida na terceira aba do Excel:
Por fim, com tudo preenchido, basta salvar o arquivo no seu computador, e importá-lo, como segue no Passo 3.
Dessa forma, todos seus dados de lançamentos serão inseridos no sistema, com suas respectivas baixas (caso tenha sido informada a Data de Pagamento).
Agora, você já pode focar nos seus próximos pagamentos de hoje em diante, lançando-os de forma à vista, recorrente ou parcelada! 😁
Espero ter conseguido te ajudar.
Caso ainda esteja com dúvidas, nos chame no Chat de Suporte!🚀
Um abraço!
Equipe Mais Controle 👷🏽