Assista ao vídeo tutorial:
Por que criar um contrato no Mais Controle?
Gerenciar contratos é uma tarefa difícil quando se tem muitos contratos com terceirizados. Ao cadastrar um contrato no Mais Controle, você consegue:
ter controle sobre todos os contratos;
saber o saldo e quanto ainda falta para terminar;
consultar e armazenar toda a evolução do contrato.
Passo a passo para cadastrar um contrato
Primeiros passos para cadastrar um contrato
Acesse o menu Obras e clique em Contratos. Logo em seguida, clique no botão + Criar Contrato.
Ao abrir a janela de Novo contrato, insira os campos necessários, como:
Obra;
Neste campo, você seleciona a obra deste contrato.
Fornecedor;
Neste campo, você seleciona o fornecedor com quem está realizando o contrato. Lembre-se de que este fornecedor deverá estar cadastrado em Catálogo > Fornecedores ou Catálogo > Profissionais.
Tipo de serviço;
Este é o tipo de serviço que vai ser realizado no contrato. Exemplo: marcenaria. A lista de serviços fica cadastrada em Configurações > Gerenciar Termos > Tipos de Composição.
Título do contrato (opcional).
Neste campo, que é opcional, você pode dar um título que mostre o que é o contrato. Exemplo: Serviço com mão de obra e material.
Depois de inserir as informações, clique no botão Criar contrato.
Cadastrando itens do Contrato
O próximo passo é você começar o preenchimento dos itens do seu contrato. Repare que você tem duas opções:
Incluir uma nova etapa para preenchimento dos itens; ou
Importar Excel. Nesse caso você poderá, através de uma planilha modelo, importar os itens automaticamente.
Conheça os detalhes de cada uma das opções:
Cadastrar itens pelo botão + Nova Etapa:
Nessa opção, você pode começar a incluir suas etapas, subetapas e itens de forma manual ou importar de orçamentos existentes de suas obras.
Importar itens de uma planilha modelo (botão Importar Excel):
Ao escolher a opção Importar Excel, vai aparecer uma nova tela com as etapas de importação de planilha no Mais Controle. Siga os passos:
a) Nesta nova tela, clique no botão Baixar Planilha para baixar uma planilha modelo.b) No seu computador, preencha essa planilha modelo com os itens do seu contrato.
c) Depois, volte para esta tela do sistema e clique no botão Importar Planilha.
d) Importe a planilha modelo que você preencheu.
E veja a mágica acontecer!
Pronto. Seus itens de contato estão inseridos, e seu contrato está criado.
Habilitando ou desabilitando a edição de itens do contrato
Um recurso que pode ajudar a manter a segurança dos dados do seu contrato é o bloqueio de edição de itens do contrato.
Ao desabilitar a opção Editar itens do contrato, ele estará protegido contra qualquer alteração de pessoas usuárias que não tenham permissão para habilitar a edição.
Para que uma pessoa tenha a permissão de habilitar ou desabilitar a edição de itens do contrato, ela precisa ter Alçada. Consulte aqui como conceder alçadas (artigo de configurações iniciais de contatos).
Dica: anexe arquivos nos seus contratos!
Manter os documentos centralizados é uma boa prática para que você tenha todo o histórico do contrato em um único lugar.
Por isso, uma dica é usar a função de anexar arquivos referentes àquele contrato.
Isso vai facilitar qualquer tipo de consulta futura!
Espero ter conseguido te ajudar. 🚀
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Caso ainda tenha dúvidas, nos acione no Chat de Suporte!
Um abraço!
Equipe Mais Controle 👷🏽