■概要

このページでは、法人向け（一般企業向け）プランの計画PLの作成方法について紹介しています。

まず、数値を入力する際の箱となる計画バージョンを登録し、その後に数値を入力します。

■計画PLの作成方法

すべての月に計画値を入力することができます。

実績データがあれば、実績＋計画の形で、実績を開きながら計画を作成することが出来ます。

■計画バージョンの作成

[計画]＞[計画バージョン]より計画バージョンの新規作成をします。
詳しい操作方法は、計画バージョンの作成をご確認ください。

以降の操作方法は、全社計画の場合と部門別計画で操作方法が異なります。

■全社計画の場合

メニューバー[計画]＞[月次計画]を開きます。

①任意の計画バージョンを選択
②会計期間を選択

③（進行期の予算作成の場合）計画期間を選択

計画期間とは、計画を作成する期間です。
例えば、3月決算の会社で計画期間「2022/07月～」を選択すると、2022/4月～2022/6月は実績、2022/7～2023/3の計画作成の画面になります。
進行期の予算作成ではない場合、③は初期値のままで問題ありません。

④計画値を入力

数字のみ入力可能です
全角で入力した場合、自動的に半角に補正されます
数値は自動保存されます（保存ボタンはありません）

⑤法人税等の計算

計画バージョン・会計期間ごとに法人税等の計算を行う機能です。
詳しい操作方法は、法人税等の計算を参照ください。

■部門別計画の場合

メニューバー[計画]＞[月次計画]を開きます。

■Primaryタグカテゴリの設定

月次計画を開くと、Primaryタグカテゴリの設定の画面が表示されます。
Primaryタグカテゴリとは、「部門別計画」形式で計画を作成する際の基準となるタグカテゴリのことです。
部門以外にも「取引先」や「プロジェクト」などのタグカテゴリの選択が可能で、選択をしたタグカテゴリのタグごとに、計画を作成することができます。
予算を入れたいカテゴリを選びます。

詳しい説明は、Primaryタグカテゴリをご確認ください。