■概要
店舗経営をされていて事業別とエリア別など二軸で予実管理したい会社向けのManageboardの活用方法を紹介しています。
■注意点
一番見たい分類(エリア別か事業別か)にてタグの階層化を設定していただく必要があります。
会計ソフト上、東京支店A事業、東京支店B事業、大阪支店A事業、大阪支店B事業、、と部門(店舗)ごとに事業別での仕訳ができていればカスタムレポートにてエリア別レポートと事業別レポート(ひとつの事業ごと)を作成いただくことが可能です。
本ページの部門(タグ)の構成はあくまで参考例です。(二軸での切り替えを推奨はしておりません)
■エリアを主軸にした場合
部門のグルーピングにてエリアごとの階層をした場合を想定しています。
エリアを主軸にした場合:エリア別レポート
1-1.タグにてエリアごとに階層化を行います。
1-2.カスタムレポートでエリア別レポートを作成していきます。カスタムレポートの新規登録から表の形式「比較表」、カスタムレポートの横軸を「タグカテゴリ>部門」を選択します。
1-3.作成したレポートの部門タブから作成したエリア別のタグのみにチェックを入れ、条件の適用をクリック。
1-4.横軸にエリア別の比較表が完成します。
エリアを主軸にした場合:事業別レポート
2-1.カスタムレポートで部門タブより対象の事業にチェックを入れて条件の適用をクリック。
2-2.横軸が対象の事業のみのレポートが完成しました。
■事業を主軸にした場合
事業を主軸にした場合:事業別レポート
3-1.タグにて事業ごとに階層化を行います。
3-2.カスタムレポートで事業別レポートを作成していきます。カスタムレポートの新規登録から表の形式「比較表」、カスタムレポートの横軸を「タグカテゴリ>部門」を選択します。
3-3.作成したレポートの部門タブから作成した事業別のタグのみにチェックを入れ、条件の適用をクリック。
3-4.横軸に事業別の比較表が完成します。
事業を主軸にした場合:エリア別レポート
4-1.カスタムレポートで部門タブより対象のエリアの部門(例:東日本)にチェックを入れて条件の適用をクリック。
4-2.横軸が対象のエリアのみのレポートが完成しました。