■概要
このページでは、マネーフォワードクラウド会計PlusのAPI連携の機能の紹介をしています。
マニュアルを読むことで、①API連携の設定をすること、②会計データの取り込みをすることができます。
※Manageboardで会計期間の作成前であっても、API連携による会計データ取り込みが可能です。会計期間と仕訳データが紐ついていないため、仕訳データを取り込んだ後に、自由に会計期間を区切って運用が可能です。
用語解説
APIとは
APIとは、Manageboardと会計ソフトをWEB上で接続し、会計データを取り込む仕組みです。
API連携をしておくことで、仕訳が確定した年月日を入力し、Manageboardへ簡単に会計データの情報を反映することが出来ます。
利用シナリオ
マネーフォワードクラウド会計PlusのAPI連携を実施したい場合
APIの連携を解除したい場合
APIの連携先を変更したい場合
利用上の注意点
マネーフォワードクラウド会計PlusのAPI連携は、マネーフォワードのアプリポータルを利用して行います。アプリポータルの全権管理権限とアプリ連携権限をお持ちか確認の上、API連携を行ってください。
取込選択をする期間が長ければ長いほど時間がかかります。失敗になる場合は、期間を半年や１ヵ月などに短くして取り込みをしてください。
制限事項
操作権限が「入力」「閲覧」ユーザーの方は操作できません。
また、「会計ソフトの実績データを取り込む」権限のない方も操作できません。
補足
操作権限について詳しくは下記を確認ください。
■API連携の設定をする
①[実績]＞[データ取込]＞[連携の設定をする]をクリック。
②マネーフォワードクラウド会計Plusへログイン。
③連携したい先の事業者を選択し、[次へ]をクリック。
※事業者名が異なった表示になっている場合があるため、事業者名が見当たらない場合は事業者番号で検索ください。
※アプリポータルへのメンバー招待や権限設定が未了の場合、エラーメッセージが表示されます。アプリポータルの管理者に確認後、再度API連携を行ってください。
エラーメッセージの内容について、詳しくは アプリポータルの主なエラーリスト をご確認ください。
④連携先の事業者が正しいか再度確認し、[許可]をクリック。
※マネーフォワードクラウド会計Plus以外の事業者を選択されるとエラーが表示されます。
⑤ポップアップが出たら完了です。
■実績データ取り込み
①[実績]＞[データ取込]＞取り込む期間を指定し、[インポート]をクリック。
※未承認仕訳を取り込みたい場合は「未承認の仕訳をインポートする」にチェックを入れてください。 チェックを入れた場合、「未申請・申請中・承認済」ステータスの仕訳が取り込まれます。
②自動的に実行履歴画面に切り替わります。ブラウザの更新を行うことでステータスの確認が可能です。
ステータスが成功に変われば取り込み完了です。
ステータスが失敗となる場合、[失敗]をクリックし、表示されているエラーメッセージを確認してください。
表示されたエラーメッセージについて、詳しくはエラー一覧をご確認ください。
■実行履歴
[管理]＞[実行履歴]をクリック。
過去の取り込み履歴を確認することができます。
■API連携を解除したい場合
①[実績]＞[データ取込]＞[連携先を解除]
②[OK]をクリック。
③ポップアップが出たら完了です。
■API連携先を変更したい場合
①[実績]＞[データ取込]＞[連携先を変更]
②「API連携の設定をする」手順②と同様の手順を行ってください。