議事録の内容をもとに、Mazrica Salesの案件やアクションへ商談内容を反映できます。
議事録ページの「CRMに反映する」ボタン、または議事録一覧ページの「一括でCRMに反映する」ボタンから利用できます。
案件の更新やネクストアクションの登録まで、商談後に必要なCRM入力を効率化できます。
操作手順
議事録の要約が生成された後、その内容をMazrica Salesに反映できます。
商談内容を確認しながら、案件情報やアクション情報として登録する内容を選択できます。
方法1 議事録ページから反映する
議事録の詳細画面で右上の「CRMに反映する」をクリックします。
方法2 議事録一覧から一括で反映する
複数の議事録をまとめて反映する場合は、議事録一覧ページで対象を選択し、
「一括でCRMに反映する」をクリックします。
💡こんな時に便利
商談後に時間がなく、一日の終わりにCRM入力をまとめて行いたい
一覧の「CRM反映」欄で完了状況を確認し、登録漏れを防ぎたい
🖼️ 画像プレースホルダー: 議事録一覧の検索と絞り込み（元ファイル: shared/meeting-list.png）
対象の案件を確認する
CRM反映を開始すると、AIが議事録の内容をもとに関連する案件を検索します。候補の内容を確認し、正しい反映先を選択してから先へ進みます。
注意
反映先の案件が誤っていると、別の案件に商談内容が登録されます。案件情報を確認してから反映してください。
反映内容を確認する
AIが議事録をもとに、CRMへ反映する案件情報やアクション情報をカード形式で提案します。
会議結果をアクションに反映する
商談内容をアクションとしてMazrica Salesに登録できます。選択した案件に、会議開始時刻と近い面談・商談系の予定アクションがある場合は、そのアクションを完了にして議事録の要約を反映します。該当するアクションが見つからない場合は、新しい完了アクションを登録します。
案件に反映する
商談内容をもとに、案件の状況や補足情報を最新化する提案が表示されます。
次回アクションを登録する
商談内でネクストアクションについて話されていた場合、AIが次回アクションの登録を提案します。
CRMへの反映を完了する
提案内容に問題がなければ、「登録する」または「更新する」を押してMazrica Salesへ反映します。
完了後は、Mazrica Sales上で通常の案件やアクションと同じように確認・編集できます。
会議結果アクションの反映を完全に自動化する（β版）
会議終了後、手動操作なしで会議結果をアクションへ自動的に反映できます。
カレンダー連携と組み合わせることで、商談後のCRM入力を完全に省力化できます。
「設定」→「議事録」から有効化できます。
自動反映が行われる条件は、議事録の作成方法によって異なります。
カレンダー連携で自動作成する場合： カレンダーの会議予定にアクションのURLが記載されていると、自動で反映されます。
手動で議事録を作成する場合： 議事録作成ページでアクションを選択すると、会議終了後に自動で反映されます。
🖼️ 画像プレースホルダー: 議事録作成ページでアクションを選択する画面（元ファイル: product-guides/crm-auto-action.png）
よくある質問
議事録の要約がない場合でも反映できますか？
要約が必要です。先に要約を生成してから操作してください。
複数の議事録をまとめて反映できますか？
はい、議事録一覧ページの「一括でCRMに反映する」から操作できます。
反映先の案件は自動で選ばれますか？
AIが関連する案件を検索します。候補の中から正しい案件を確認して選択してください。
反映前に内容を修正できますか？
はい、AIの提案を確認し、必要に応じて修正できます。
すでにアクションがある場合はどうなりますか？
「CRMに反映する」で選択した案件に、会議開始時刻と近い面談・商談系の予定アクションがある場合は、そのアクションを完了にして議事録の要約を反映します。
該当するアクションが見つからない場合は、新しい完了アクションを登録します。
反映後に内容を変更できますか？
はい、Mazrica Sales上で通常の案件やアクションと同じように編集できます。