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設定について

一般、外部サービス連携、議事録、CRM反映の設定項目を説明します。

設定画面では、外部サービスとの連携や議事録テンプレートの管理を行います。サイドバー下部の設定ボタンからアクセスできます。

💡この記事は全ユーザーが利用できる一般設定についての解説です。

管理者向けの項目は「管理者設定について」をご覧ください。

一般

「設定」→「一般」では、アプリの外観とキーボードショートカットを設定できます。

テーマ

表示テーマを「ライト」「ダーク」「自動」から選択できます。「自動」はデバイスの設定に合わせて切り替わります。

キーボードショートカット

利用できるキーボードショートカットの一覧を確認できます。

外部サービス連携

「設定」→「外部サービス連携」では、Mazrica Sales、メッセージサービス、カレンダーとの接続を管理できます。

CRM連携

Mazrica Salesと連携すると、CRM更新エージェントで案件やアクションを操作できます。
また議事録の要約をアクションへ反映したり、議事録をもとに案件データを更新したりできます。

Mazrica IDでログインすると自動的に接続されます。追加の設定は不要です。

再認証後は、元の依頼に戻ってそのまま操作を再試行できます。

ステータス

表示

対応

接続済み

緑色の「接続済み」

操作不要

再認証が必要

黄色の「再認証が必要」

「Mazrica IDで再認証」をクリック

未接続

グレーの「未接続」

ログインページからMazrica IDでログイン

メッセージ連携

システム管理者には、準備中のSlack連携が表示されます。
Slackのメッセージを検索し、内容を確認してから投稿できる機能を提供する予定です。
​

※Slack連携は今後実装予定です。現在は接続できません。

議事録用カレンダー連携

「外部サービス連携」でGoogle CalendarまたはOutlook Calendarを接続すると、会議予定を取り込み、議事録作成のために自動で録音できます。

Google Calendar

接続すると会議予定を取り込み、URLを貼らずに自動で録音できます。

  1. Google Calendarの行にある「接続」をクリックします。

  2. Googleアカウントの認証画面でカレンダーへのアクセスを許可します。

  3. 接続確認後、自動で接続が完了します。

接続済みの状態で「接続解除」をクリックすると連携を解除できます。

Outlook Calendar

Google Calendarと同様の手順で設定できます。組織のMicrosoft 365のセキュリティ設定によっては管理者の承認が必要です。
その場合は、社内のMicrosoft環境の管理担当者へ相談してください。

議事録

「設定」→「議事録」では、議事録の公開範囲、要約テンプレート、文字起こし辞書を管理できます。

デフォルトの公開範囲

議事録の作成時に、デフォルトで共有する範囲を選択できます。

  • 参加者のみ:会議に参加したMazrica Sales Agentユーザー

  • 参加者と自分が所属するグループ全員:参加者と、自分のグループに所属するMazrica Sales Agentユーザー

  • 組織全員:同じ組織に所属するMazrica Sales Agentユーザー全員

要約テンプレート

議事録の生成に使うテンプレートを管理できます。

テンプレートの作成

  1. 「新規テンプレート」をクリックします。

  2. テンプレート名を入力します。

  3. 議事録の生成ルール(プロンプト)を設定します。画面内のテンプレート運用ガイドも参考にしてください。

  4. 自動生成のON・OFFを切り替えます。毎回使う要約ならONにします。

  5. 共有範囲を設定します。

編集・削除

一覧から対象のテンプレートを選び、編集または削除できます。

プリセットテンプレート

デフォルトで用意されているテンプレートは、そのまま使うこともカスタマイズすることもできます。

文字起こし辞書登録

社内用語や専門用語を登録して文字起こし精度を向上できます。

詳しくは「辞書登録で議事録の精度を向上する」をご覧ください。

会議結果アクションの自動更新

「設定」→「議事録」では、会議結果アクションの自動更新を設定できます。

自動更新の有効化

「議事録が生成された後、自動で会議結果アクションを更新する」をONにすると、議事録の生成後に手動操作なしで会議結果をアクションへ反映できます。ONにすると反映に使う要約テンプレートを選択できます。

💡自動更新には、議事録とアクションの紐付けが完了している必要があります。

詳しくは「商談の内容をCRMへ自動入力する」の「会議結果アクションの反映を完全に自動化する」をご覧ください。

よくある質問

Google Calendarの接続に失敗します

Googleアカウントの権限設定を確認してください。カレンダーへのアクセス権限が必要です。

もう一度「Google Calendarを接続」をクリックしてください。

テンプレートを組織内で共有したい

公開範囲を「組織全体」または特定のグループに設定してください。

グループの作成には管理者権限が必要です。詳しくは「管理者設定について」をご覧ください。

自動録音が動作しません

カレンダー連携が有効か、カレンダーに予定が作成されているか、予定に会議URLが記載されているかを確認してください。

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