Bearbeiten aktivieren
Wichtig: Fast alle Felder können nur im Bearbeitungsmodus geändert werden:
Öffne die Aktivität
Klicke auf "Bearbeiten" (globaler Button)
Das Formular wechselt in den Bearbeitungsmodus
Ändere die gewünschten Felder
Klicke auf "Speichern" (alle Änderungen werden gemeinsam gespeichert)
Ausnahme: Der Status kann direkt geändert werden, ohne den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
Als Mitarbeiter bearbeiten
Du kannst folgende Bereiche ändern:
Status:
Kann direkt geändert werden (ohne Bearbeitungsmodus)
Wähle einen neuen Status aus dem Dropdown
Die Änderung wird automatisch gespeichert
Ein Beitrag wird in der Dokumentation erstellt
Im Bearbeitungsmodus:
Adresse: Alle Adressfelder ändern
Beschreibung: Text ergänzen oder ändern
Wichtig: Als Mitarbeiter kannst du nicht ändern:
Aktivitätstyp (ist fixiert)
Auftragsnummer
Titelauswahl
Kunde oder Ansprechpartner
Freigabe (welche Mitarbeiter Zugriff haben)
Als Planer bearbeiten
Du hast vollen Zugriff auf alle Felder:
Öffne die Aktivität
Klicke auf "Bearbeiten"
Ändere beliebige Felder
Speichere
Duplizieren, Verschieben und Löschen (nur Planer)
Diese Funktionen sind über das 3-Punkte-Menü in der Aktivitäten-Liste verfügbar:
Navigiere zu "Aktivitäten"
Finde die gewünschte Aktivität in der Liste
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (⋮) rechts bei der Aktivität
Wähle eine der Optionen:
Duplizieren
Verschieben
Löschen
Wichtig: Diese Funktionen sind nur über die Liste erreichbar, nicht von innerhalb der geöffneten Aktivität.
Duplizieren
Erstelle eine Kopie einer bestehenden Aktivität:
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (⋮) bei der Aktivität in der Liste
Wähle "Duplizieren"
Optional: Hake "Dateifilter duplizieren" an
Eine neue Aktivität mit neuer Auftragsnummer wird erstellt
Was passiert:
Ein Beitrag wird in der Dokumentation der neuen Aktivität erstellt: "Dupliziert aus [Auftragsnummer der ursprünglichen Aktivität]"
Was wird dupliziert:
Alle Informationen der Übersichtsseite
Optional: Dateifilter
Freigabe für Mitarbeiter
Was wird NICHT dupliziert:
Termine
Hochgeladene Dateien
Dokumentations-Posts
Fakturierbare Stunden
Aktivität verschieben
Verschiebe eine Aktivität in einen anderen Aktivitätstyp:
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (⋮) bei der Aktivität in der Liste
Wähle "Verschieben"
Wähle den Ziel-Aktivitätstyp
Bestätige
Was passiert:
Aktivität erscheint im neuen Typ
Status wird auf Standard des neuen Typs zurückgesetzt
Dateifilter des neuen Typs werden übernommen
Ein Beitrag wird in der Dokumentation erstellt
Aktivität löschen
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (⋮) bei der Aktivität in der Liste
Wähle "Löschen"
Bestätige die Sicherheitsabfrage
Wichtig:
Normale Nutzer sehen gelöschte Aktivitäten nicht mehr
Gelöschte Aktivitäten können nur vom Meisterwerk-Support wiederhergestellt werden
Kontaktiere uns zwecks Wiederherstellungen von gelöschten Aktivitäten