Was ist eine Aktivität?
Eine Aktivität ist das zentrale Element für die Organisation eurer Arbeit. Jede Aktivität repräsentiert einen konkreten Auftrag oder ein Projekt:
Kunde und Ansprechpartner
Arbeitsort (Adresse)
Termine mit zugewiesenen Mitarbeitern
Dateien und Dokumentation
Fakturierbare Stunden
Aktivitätstypen (Ordner)
Aktivitäten werden in Aktivitätstypen organisiert. Das sind im Grunde Ordner, die ihr in den Einstellungen konfigurieren könnt:
Z.B. "Bauprojekte", "Wartung", "Notdienst"
Jeder Typ hat eigene Farben, Status und Dateifilter
Hilft bei der Übersicht und Filterung
Mehr zu Aktivitätstypen: "Aktivitätstypen verwalten"
Status-Management
Jede Aktivität hat einen Status, der den aktuellen Bearbeitungsstand zeigt:
Z.B. "Offen", "In Bearbeitung", "Abgeschlossen", "Storniert"
Status sind pro Aktivitätstyp konfigurierbar
Statuswechsel werden automatisch in der Dokumentation protokolliert
Berechtigungen: Wer kann was?
Als Mitarbeiter kannst du:
✅ Zugewiesene Aktivitäten sehen und öffnen
✅ Status ändern
✅ Adresse und Beschreibung bearbeiten
✅ Termine sehen (nur deine eigenen)
✅ Dateien hochladen und verwalten
❌ Keine neuen Aktivitäten erstellen
❌ Keine Kunden oder Ansprechpartner bearbeiten
❌ Keine Aktivitäten löschen oder verschieben
Als Planer kannst du:
✅ Alle Aktivitäten sehen
✅ Neue Aktivitäten erstellen
✅ Vollständigen Zugriff auf alle Informationen
✅ Aktivitäten duplizieren, verschieben, löschen
✅ Mitarbeiter zuweisen (Freigabe)
✅ Termine für alle erstellen und verwalten
Wie gelange ich zu Aktivitäten?
Navigiere zu "Aktivitäten" im Hauptmenü
Du siehst eine Liste aller Aktivitäten (gefiltert nach deiner Rolle)
Klicke auf eine Aktivität, um sie zu öffnen